炒股必学：受伤庄股的操作和策略，逻辑，自恰性与择时
受伤庄股常常是批量出现,于是就有一个选股问题。由于大家研究受伤庄股的时间并不长,目前尚没有非常完整的理论体系。以下的内容是大家在实战中积累的一部分经验。（下面是小编为大家收集的受伤庄股的操作和策略，逻辑，自恰性与择时相关信息，希望你喜欢。）
同样是受伤庄股,那么是伤得重一些好还是轻一些好呢？所谓伤得很重,是指股价跌穿了主力成本区,而轻伤是指股价跌到了主力成本区附近,仅对主力构成一定的威胁。实战中发现,轻伤的庄股要比重伤的庄股略可爱一些。最好的受伤庄股是在大盘出现短线超跌之时,庄股的股价略高于主力的成本区,因为如果庄家连自己的成本都护不住的话,我们就有理由怀疑这个主力的实力有多大。所以同为受伤庄股,股价高一些的比股价低一些的更有袭击价值。上面提到的深宝安A和云南白药均属轻伤庄股,所以它们后来涨得不错。
另一方面,显然主力重仓的受伤庄股要好于主力轻仓的。大家不妨比较一下图9—7的恒瑞医药与图9—6的云南白药,这两只股票很相像：都是卖药的,都是受伤庄股,筹码上都是大双峰形态,但仅是筹码分布的些微差别,导致云南白药比恒瑞医药要好得多。云南白药的两个双峰大小比较接近,而恒瑞医药高位峰要比低位峰大许多,这使得该股的套牢阻力要高于图9—6的云南白药；另一个区别是云南白药下跌的速度比较快,时间比较短,主力没有太多的出货机会,这更符合袭击受伤庄股的技术要领。相比之下,恒瑞医药下跌持续时间较长,因而主力减仓的机会大一些。因此选股应该选云南白药,至少应该给云南白药多分配一些仓位。
图9—7：恒瑞医药（600276）
B、袭击受伤庄股的大盘环境
研究发现,中期底部是买进受伤庄股最佳的时机,就象1999年的5月中旬及2000年的元旦前后。这个时候买受伤庄股,其未来收益仅次于随后行情中的龙头股。换言之,袭击受伤庄股的最佳时机是大盘熊牛市的交界处,是“熊尾巴”或“牛头”。
我们知道,孕育一拨大牛市是需要主力先花些力气的。形象的说,大盘是一块土地,每个人都希望种下的种子发芽长大,耕耘的庄稼颗粒归仓。而主力毫无疑问是一个地主,他期望得到好收成,总是预先把自己的种子埋进土里,因为播种多可能就收获多。我们在大盘中会发现很多主力的底仓,这一点也不奇怪。
就象种子的成长依赖于天气,主力建仓后,如果大盘并未转暖,主力也只好在寒冷中默默等待。没有大盘的配合,部分庄股的启动则很难延续。大气候的熊市常常使这些主力的拉抬夭折,从而形成了受伤庄股。主力建仓的时间有早有晚,一般来说,早期进场的主力对行情的启动更急切一些。也难怪,主力建仓已经许久了,如果行情真的来了,他还等什么？
大家同时发现,牛市之中的短期回调也是袭击受伤庄股的绝好机会,这个时候的受伤庄股则是一些迟到的主力。人家都收获了,他的种子才发芽,率先启动的龙头股主力已经开始出货,连累大盘进入短期调整,也使得一部分补涨庄股承受了来自公众的抛压。但由于牛市尚没有结束,这些受伤庄股仍有再次拉抬的机会。
虽然熊市中的反弹也能使受伤庄股成为受益者,但熊市的中早期不是袭击受伤庄股的最好机会,这时受伤庄股同一般的超跌股价值差不多,很难获得可观的赢利。只是由于这些股票有庄,在来年的牛市中,这些股票多多少少会有表现自己的机会,因此一旦抢反弹失利则并不强调必须止损。当然,熊市的中早期还是什么股都不做为好,因为那毕竟不是种庄稼的时候。
C、受伤庄股的分仓
实战中买进受伤庄股需要把资金至少分成三个仓位,分别买进三只以上的受伤庄股。这是因为并不是所有的受伤庄股都像深宝安A那样,在短期内给投资者一个惊喜,至少有三分之一数量的受伤庄股,由于庄家过于虚弱,没有能力组织强大的反击。尤其是在熊市反弹行情中,最常见的情况则是一只获利,一只平盘,一只套牢。本人曾经试过,将获利和平盘的那两只股票在反弹结束时全部卖出,收回三分之二的资金,而套牢的就地转入中长线操作,等待大行情的到来。但后来发现这样做不划算,最好在三只股票总成绩为获利时,将它们都卖掉。自然那只没卖的庄股在几个月后也有了一轮大行情,即使不卖,也能挣30%以上,但它在巨幅上涨之前先给你跌两、三个板,让人难免不舒服。
而当大行情展开之后,受伤庄股在几周的炒做后基本能达到理论目标位,将这些股票抛出后,不宜再找受伤庄股,因为此时正处在行情的上升过程中,选股思路应该有一个变化,那时最佳的选股品种应该是低位高控盘庄股。
总之,受伤庄股是相当不错的股票品种,不仅可以带来获利机会,而且还能让中小投资者获得与主力平等博弈的快感。犯错误的并不总是散户,主力如果犯了错误,也需要付出一些钱和快乐,这叫天公地道。
策略，逻辑，自恰性与择时
我们知道策略原型源于交易逻辑本身的自恰性．而我们去做分析的目的是在这个逻辑的基础之上提拱不同的角度与标准，达到整体的风险均衡且有可持续性，资金曲线平滑．当然，逻辑本身并不是交易的真相，而是市场特定环境下的产物，逻辑的成立必然是取决于市场客观外部条件的，一但失去了成立的外部环境与条件，或者说市场环境与条件发生了改变，原本的逻辑就可能不成立。这个就是逻辑本身的可爱之处．就如同以前提到的一句话，任何策略赚钱都是在特点的条件与背景下实现的一样的道理．所以我们在把握品种属性的基础之上在符合交易逻辑的时候才去交易，这个就是时机，也是所说的择时策略．所以我们的轮动与背离的市场切入点源于我们对本身市场情绪的客观判断．而轮动与背离的核心风险是前面姚哥在贴子的里面的多次正面硬币的黑天鹅事件．而这个才是我们风险管理与逻辑思考的核心．而市场又是一个不可证伪的地方，没有什么东西是一定对或者一定错，所以不能用你在学校里面的那一套标准去衡量。
