如何把握实虚的热点炒作和波浪理论图解教程

如何把握实虚的热点炒作

每一次行情都是因基本面而起,随后又脱离基本面而放大、结束。（下面是小编为大家收集的如何把握实虚的热点炒作和波浪理论图解教程相关信息，希望你喜欢。）本次行情也不会例外。现在在人民币升值的背景下,受益的石化、航空、地产、电力等板块连续上涨,这些板块的股票占据了市场市值的相当大比重,于是出现了指数连续飚升。可以说到这个阶段市场都是以基本面为主线来炒作,还是比较正路的。但是,市场中的资金来路很多,各种喜好的资金都有。主流资金看重基本面,另外一些资金则并不注重基本面,喜欢炒概念、炒低价。于是我们看到,近期超跌股开始活跃。

　　今年以来,大批的个股出现了瀑布式的下跌,跌幅超过50%的比比皆是。在市场开始转暖后,新增的资金自然不甘心去追逐那些已经涨起来了的股票,加上超跌股关注的人少,筹码比较好收集。而且,低价股上涨的幅度很可观,从2元涨到3元就有50%的空间,到了3元还是低价股,比较好出货。在蓝筹股进入盘整之后,低价股将会持续活跃一段时间。除了超跌股之外,后面市场还会有哪些源自基本面与脱离基本面的机会呢？

　　首先来看源自基本面的机会。8月3日前后,第二批试点的股票将相继复牌,那些方案获得通过的公司大部分将会有比较好的表现。尤其是那些以前不被市场关注又具有很大的发展潜力的试点公司,此次股权分置改革中公司管理层到处拜访投资者,邀请股东到公司实地考察。在这个过程中,会有一些公司的投资价值得到市场的挖掘。从目前的一些报道来看,QFII在试点公司股权登记日前大量进入试点公司,例如七匹狼、传化股份、凯诺科技、恒通光电等等。从公开资料来看,这些股票并没有被国内机构大量持有,显然,QFII的投资策略有独到之处。当然,有些试点股停牌前已经大幅上涨,而且大量被机构持有,其投资价值得到比较充分的挖掘,复牌后的机会比较小。建议投资者关注还没有被很多机构关注,基本面又良好的股票。除了上述几只之外,第二批试点股中还有卧龙科技、宝胜股份等尚未被市场挖掘,自动除权后动态市盈率在10倍左右的股票值得重点关注。

　　再来看脱离基本面的炒作机会。当然,讲脱离基本面是从投资价值的角度考虑,但并不是说没有任何理由的胡乱炒作。没有理由的上涨是不会得到市场认同的,很难出货。随着中报公布进入尾声,到8月中旬前后估计市场的热点又将向科技股切换。科技股的业绩普遍较差,在中报公布前大部分都会比较低调。到了8月中旬,科技股大部分公布完业绩,利空释放完毕。加上数字电视、税控收款机和电子元气件等行业都有一定基本面的配合,科技股很可能被市场再次拿来炒作。

　　市场的奇妙就在于其多样化,多种思路、多种风格的融合才会有一个充满活力的市场。当然,与国际接轨是大趋势,对于脱离基本面的炒作,投资者要保持高度的清醒,做股票不讲究天长地久,该脱手时就脱手。

任何一位投资者都希望能预测未来,波浪理论正是这样一种价格趋势分析工具,它根据周期循环的波动规律来分析和预测价格的未来走势。波浪理论的创始人——美国技术分析大师R.N.艾略特（1871～1948）正是在长期研究道琼斯工业平均指数的走势图后,于二十世纪三十年代创立了波浪理论。投资者一走进证券部就会看到记录着股价波动信息的K线图,它们有节奏、有规律地起伏涨落、周而复始,好像大海的波浪一样,我们也可以感受到其中蕴涵的韵律与协调。

我们特别邀请到了研究波浪理论的资深专家杨青老师来与读者们一起“冲浪”。

　　1、基础课波浪理论在技术分析中被广泛采用

　　波浪理论最主要特征就是它的通用性。人类社会经济活动的许多领域都遵循着波浪理论的基本规律,即在相似和不断再现的波浪推动下重复着自己。因为股票、债券的价格运动是在公众广泛参与的自由市场之中,市场交易记录完整,与市场相关的信息全面丰富,因此特别适于检验和论证波浪理论,所以它是诸多股票技术分析理论中被运用最多的,但不可否认,它也是最难于被真正理解和掌握的。

　　专家导读：被事实验证的传奇波浪

波浪理论的初次亮相极富传奇色彩。1929年开始的全球经济危机引发了经济大萧条,美国股市在1929年10月创下386点的高点后开始大崩盘,到1932年仲夏时节,整个市场弥漫着一片绝望的气氛。这时,波浪理论的始作俑者艾略特给《美国投资周刊》主编格林斯发电报,明确指出长期下跌的走势已经结束,未来将会出现一个大牛市。当格林斯收到电报时,道琼斯30种工业指数已经大幅飙升,从邮戳上的时间看,电报就在道琼斯30种工业指数见底前两个小时发出。此后道琼斯指数在9周内上涨了100％,而且从此开始一路上扬。

但是波浪理论在艾略特生前却长期被人们忽视,直到1978年,他的理论继承者帕彻特出版了《波浪理论》一书,并在期货投资竞赛中运用波浪理论取得了四个月获利400％以上的骄人成绩后,这一理论才被世人广泛关注,并开始迅速传播。

　　2、波浪周期及实例解读

专家解读图1：五浪上升三浪下降组成完整周期

一个完整的波动周期,即完成所谓从牛市到熊市的全过程,包括一个上升周期和一个下跌周期。上升周期由五浪构成,用1、2、3、4、5表示,其中1、3、5浪上涨,2、4浪下跌；下跌周期由三浪构成,用a、b、c表示,其中a、c浪下跌,b浪上升。与主趋势方向（即所在周期指明的大方向）相同的波浪我们称为推动浪,与主要运动方向相反的波浪称为调整浪。也就是说,在上升周期中,因为主趋势向上,那么1、3、5浪为推动浪, 2、4浪为调整浪,是对上涨的调整；在下降周期中,因为主趋势向下,那么a、c浪为推动浪,b浪为调整浪,是对下跌的调整,即我们常说的反弹。

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