中长线股票怎么选

选择长线股的技巧

选择长线股应以价值为中心，但又不能拘泥于此，还应充分享受成长股带来的巨大收益。（下面是小编为大家收集的中长线股票怎么选相关信息，希望你喜欢。）

选择长线股主要有5个步骤，分别是选择目标企业、收集调研资料、评估内在价值、分析市场价格、确定买入时机。

(一)分门别类，选择目标企业

选择长线股，首先要分析公司业务。具体方法是：根据公司销售或产量的增长率将其划分为6种类型公司的股票：缓慢增长型、稳定增长型、快速增长型、周期型、资产富裕型、困境反转型。

所有经济实体的“增长”都意味着它今年的产出比去年更多。衡量公司增长率有多种方法，如销售量的增长、销售收入的增长、利润的增长等。缓慢增长型公司的增长非常缓慢，大致与一个国家GNP的增长率相等。

顾名思义，快速增长型公司的增长非常迅速，有时一年会增长20%~30%，甚至还要多。在快速增长型公司中，投资者才能找到价格上涨最快的股票。

这里需要注意的是，一家公司的增长率不可能永远保持不变，一家公司并不总是固定地属于某一种类型。在不同时期，在公司发展的不同阶段，公司的增长率在不断变化，公司也往往从最初的类型转变为另一种类型。

所以在分析股票时，总是首先确定这个公司股票所属的不同类型，然后相应确定不同的投资预期目标，再进一步分析这家公司的具体情况，从而分别采取不同的投资策略。

其实，不管股市某一天下跌30点还是80点，最终优秀公司的股票将上涨，而一般公司的股票将下跌，投资于这两种不同类型公司的投资者也将得到各自不同的投资回报。

另外，选股要独立思考，选择那些不被其他人关注的股票，做真正的逆向投资者：“真正的逆向投资者并不是那种在大家都买热门股时偏买冷门股票的投资者(例如，当别人都在买股票时，他却在卖股票)。真正的逆向投资者会等待事态冷却下来以后再去买那些不被人所关注的股票，特别是那些让华尔街厌烦的股票。”

(二)认真调研，收集第一手资料

选择好目标企业之后，就要着手调研，收集第一手资料。

信息的收集和筛选是进行股票交易的基础工作，正确全面的信息毫无疑问也是股票投资决策的基础。这里的信息包括宏观方面的信息，如社会政治、经济以及金融状况等信息;微观方面的信息，如上市公司经营状况信息、股市交易与价格信息以及证券管理信息等。信息的重要性是不言而喻的，不重视信息收集和筛选的投资决策无异于胜算很少的赌博。

如何获得信息呢?主要有两种方法，分别是交流和阅读报表，如图10.4所示。

图10.4 获得信息的方法

阅读报表

报表是上市公司在一定时段内经营情况的总结，也是公司财务状况对外披露的途径。可以说，财务报表是投资者了解企业的一个窗口，而基本面情况会透露出企业的未来价值。在阅读报表时比较注重的指标有：市盈率、现金状况、负债率、账面资产、股息、现金流量、存货与销售、每股收益率等。

(三)市盈率为主，评估内在价值

市盈率是估计普通股价值的最基本、最重要的指标之一，是某种股票每股市价与每股盈利的比率。

股民们首先要明白，不同类型公司的股票市盈率是不同的。许多投资者通过对不同行业之间、同一行业不同公司之间的市盈率进行比较，寻找市盈率偏低的股票，从中获取超额投资利润。

只考虑市盈率当然不够，但市盈率毕竟是一个非常容易得到的数据，在正确运用时对分析股票也有相当大的用途。因此，投资者不能对其不理不睬，而是要合理分析。

在根据市盈率判断股票高估还是低估时，一定要进行充分、全面的比较。一是将行业市盈率与市场整体市盈率进行比较;二是将目标公司的市盈率与行业平均市盈率进行比较;三是将目标公司不同年份的历史市盈率进行比较。

(四)紧抓收益，分析股票市场价格

股民们必须明白，最终公司股价的走势取决于公司价值。尽管有时要经过数年股价才能调整到与公司真实价值相符的水平，但是有价值的公司即使股价下跌很久，也最终会上涨，至少在多数情况下是这样。投资者在任何一张既有股票价格走势线又有收益线的股票走势图上都会看到这种股票价格走势与收益走势基本相符的情形。

彼得·林奇这样总结股票价格波动的规律：“股票的价格线与收益线的变动趋势是相关的，如果股票价格线的波动偏离了收益线，它迟早还会恢复到与收益线的变动相关的趋势上。

人们可能会关心日本人在做什么、韩国人在做什么，但是最终决定股票涨跌情况的还是收益。人们可能会判断出市场上股票短时间的波动情况，但从长期来看股票的波动情况还是取决于公司的收益。”

例如，1958~1972年间，雅芳公司的收益持续上涨，股价从3美元上涨到了惊人的140美元。虽然人们都非常看好这一只股票，但相对于收益来说，股价已明显太高了。最终公司的收益在1973年大幅下降，股价也随之大跌，让投资者损失惨重。

(五)耐心寻找，选择最佳买入时

机选择买入股票的最佳时机的前提是发现被市场低估的股票。事实上，买入股票的最佳时机总是当你自己确信发现了价位合适的股票的时候，正如在商场中发现了一件价位适宜的商品一样。

笔者从多年投资经验中发现，最佳交易时机可能出现在以下两种特定时期。

第一种时机是

出现在年底。股价下挫最严重的时期总是出现在一年中的10~12月之间，这并非偶然，因为经纪人在年底也想多挣些钱去度假，所以他们会很积极地打电话问客户是否卖出亏损股票以获得税收抵减。个人投资者往往为了年底消费，愿意低价卖出股票。机构投资者同样喜欢在年底清除一些亏损的股票以便调整未来的证券组合。所有这些抛售行为将导致股价下跌，对于价位较低的股票影响更加严重。

第二种时机出现在

每隔几年市场便会出现的崩盘、回落、狂跌时期。在这些令人惊惶的时期，如果投资人有足够的勇气在内心喊着“卖出”时仍镇定地买入，就会抓住那些曾认为不会再出现的良机。对于那些经营良好而且盈利可观的公司股票，在市场崩溃时期反而是良好的投资时机。

怎么选择中长线股票?中长期股票投资由于持有时间较长，一般在6个月到1年之间。所以风险比较高，所以选股要慎重。中长期来看，股票投资最好选择有竞争优势的上市公司，详细了解股票基本面。不要只关注现在的股价水平，最好选择细分领域的龙头个股，这样板块就不会太大。此外，还需要关注股票所在行业的发展前景和国家政策支持的方向。

长线的股票最重要的是看公司未来发展空间，核心竞争力，是否是必不可缺的那个。结合目前我国未来的发展规划来看。目前有几个板块可以参考。第一就是新能源。新能源无论是我国还是其他国家都是必然需要发展的项目。可能会有人觉得像隆基，阳光电源之类的公司，估值已经非常高了。但是单靠估值来判断一家公司未来是否具备发展潜力，炒作价值是非常片面的。当年整个白酒板块就因为估值高被质疑。但是到现在也没能下去。第二是互联网金融。代表性的股票是东方财富。现在互联网金融有多火不用我多说。第三就是顺周期的有色资源，如铜，金，钛等(紫金矿业)。

第一：中长线操作对心态考验比较大，选择中长线之前首先应该坚定好心态，尤其是现在股市的震荡市，确定上涨的行情下相对来说中长线操作考验会小一些。如果确定长时间持股，做好一个抗风险的心理区间，就是你能承受的亏损空间和区间波动;

第二：中长线选股按照个人经验可以选择未来确定性赛道，行业发展空间大，比如：科技类，新能源类，食品饮料，高端制造业，生物医疗保健等板块去做选择。个股选择市值相对大的，市值代表一个公司在行业的地位和体量;

第三：选择好板块，个股之后，选择一个介入点。最好选择前期上涨，目前股价已经回调一波的个股介入，这样不容易在高位接盘，也会更保险，承受的区间波动也会小一些。

中长线选择基本面好的大盘股原因是什么?

第一，大盘股体量大，适合大资金进出，流动性强，适合机构、游资、散户等所有投资者，容易引发三者共振上涨;

第二，所谓基本面好，主要是指行业属于上升阶段，板块存在预期差，未来盈利增长较快，容易得到诸如公募基金或者外资的青睐;

第三，做中长线，一定要有耐心并控制好节奏，比如波段回调的时候慢慢低吸。

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