20年老股民有哪些选股技巧

这是一位1992年进入沪深股市的老股民的学思行的结晶。第一章是实用的炒股战法。第二章是如何打通任督二脉打开股市成功之门。第三章是分级基金基本知识(基金A+基金B=母基金)，在熊市不发布。

熊市的最佳方法是，不相信任何机会任何股，空仓休息，所以本文章是为今后的牛市在理论上进行知识储备，不能用于目前(熊市)的实践。

第一章 实用的炒股战法

第1节 如何在日k线图和分时图上快速选择强势股

一、名正才能言顺，按照走势形态对股票进行命名

(1)第一板股。板指的是涨停板。

(2)第二板股。如果第一板后间隔二三日才再次涨停，不是第二板，是新的中升浪的第一板。

(3)第三板股以上称为高楼股，也称为列车股。

(4)稳健上台阶股。连续10几个中小阳棒，没有明显的中跌浪，在不知不觉中10几个交易日涨超40%。

(5)跌盘慢股。包括小涨小跌股。横盘股。慢悠悠上涨股。空中加油飞机股。三角形整理股。

(6)止损股。包括一根打狗棒股(乌云盖顶)、二只乌鸦股(含有一根中阴棒)、中跌浪10%、落水狗股(0下6%以下)、(平均线)二线关门股(5日10日下叉)。

(7)止败股。包括二根打狗棒股、三只乌鸦股(含有二根中阴棒)、中跌浪15%、落水狗股(0下9%以下)、(平均线)三线关门股(5日10日15日下叉)。。

二、如何快速选股

(1)大升浪涨幅要写出来。大升浪指的是跌幅超过30%的大跌浪之后的大反弹。大升浪里通常呈现中升浪/中跌浪/中升浪/中跌浪/中升浪。大升浪最高价 / 大升浪最低价 – 1 = 大升浪涨幅。属于大升浪才进一步进行以下研究分析。

(2)中升浪涨幅要写出来。中升浪通常指的是涨幅在15%到25%的波段。中升浪最高价 / 中升浪最低价 – 1 = 中升浪涨幅。

(3)在中升浪里是第几层楼要写出来。收盘涨幅超过3%的是一层。二层楼指的是在中升浪里有二个交易日的涨幅超过3%。

(4)在中升浪里是第几板要写出来。板指的是涨停板。

(5)昨日有没有向上跳空缺口要写出来。弱势股到收盘不会有缺口。

(6)昨日封板早不早要写出来。早封板而且很少开板的当然是强势股。

(7)换手率要写出来。低于3%的通常要回避。

(8)量比要写出来。量比是当天成交量/5日成交量平均值。超过1.5为好。

(9)是不是热门板块热门题材要写出来。

长期坚持复盘不易，每一篇我都保证自己用心的总结，希望大家在阅读完之后能顺手点赞，以示支持，拒绝白嫖，谢谢!

对于交易来说，选股与择时，如同硬币的两面，缺一不可，也是术的两个面。不管是我等小散，还是基金经理，都需要解决这两个问题。

选股与择时，没有完美的方法，只有适合自己的方法，适合自己的才是最好的，别人的方法，都只能做下借鉴，而不能死搬硬套，否则容易出现，“橘生淮南则为橘，生于淮北则为枳”的桥段。对于哥的方法，也是如此，只可参考，不可硬搬。

一、选股。

大多人选股，都是先看基本面，再看技术面，或者是只看基本面，不看技术面，只要基本面觉得可以，不管技术走势如何，就直接上了。

而哥的选股方法，与大多人相反，选股不是先从基本面入手，而是先从技术面入手。也就是说，是先看技术面，再看基本面;如同找姑娘一样，先得看颜值与身段，再看性格与心地。

两个硬性条件：

(1)上升趋势：必要条件，这是看颜值与身段，K线形态要走势流畅、赏心悦目。其实，所有的大牛股或大妖股，K线都非常漂亮，K线如同被狗啃过的，基本都是杂毛或弱鸡。

(2)基本面好：充分条件，这是看性格与心地，行业景气向上、公司景气向上、逻辑强硬。

如果只是做短线，玩One Night，那么，技术走势牛逼与逻辑强硬即可，对于业绩可以淡化;如果是重仓搞中线，那么业绩是必须要看的，否则碰到一个回调就慌神了。

简单点说，哥的选股方法是，从技术走势牛逼的股票里面，选出逻辑强硬、业绩预期牛逼的标的，风口板块优先考虑;颜值与身段不行的，基本面再好也先放弃，等它们做完美容再看。

平常复盘时，哥基本只看几类股票：历史新高股、涨停或大涨的股票、刚刚百元或即将百元的股票。

三个选股类别：

(1)短线选股：看图说话、跟随热点、淡化业绩、首选龙头、轻仓参与、快进快出。

(2)长线选股：放弃，因为A股90%以上的股票，都没有长线投资价值，绝大多数人也没有长线持股的耐心。

(3)中线选股：胜率与赔率兼备，适合绝大多数投资者。因为A股90%以上的股票，都有中线投资机会，几乎每年都会有一个或几个板块翻倍的机会。

对于中线选股来说，除了满足以上的两个硬性条件之外，还需要一些技巧：

抓大放小，主攻主线，放弃杂毛;自上而下，先行业/板块，后公司;两种策略，可提前潜伏，也可跟随市场。

中线选股的关键是，买对行业/板块。买对了行业或板块，事半功倍，吃香的喝辣的;买错了行业或板块，事倍功半，喝西北风。所以。中线选股，我们要首选景气赛道的风口板块，这样的胜率会更高。

二、择时。

对于择时来说，主要包括买入与卖出两个方向，有个段子，“会买的是徒弟，会卖的是师傅”，卖点择时比买点的择时，难度要高很多。

关于卖的问题，之前在《如何逃顶》一文中，已经详细讲解过，今天主要讲解买点的问题。

(1)短线交易：结合市场热点，涨停或大涨后追涨，如果这个涨停或大阳线，是带了跳空缺口的，那么胜率将会非常高。跌破5日均线减仓，跌破10日均线清仓。如果你的成本够低，那么也可以等跌破10日均线再减仓。

要义：追涨杀跌，追在起涨时，杀在破位时。

短线交易择时的关键就是“追涨杀跌“，对于追涨杀跌的问题，绝大多数人都是嗤之以鼻的，以韭菜视之。其实，这些人是自己不懂追涨杀跌，没有掌握追涨杀跌的精髓，殊不知，追涨杀跌是最基本的道。

对于追涨杀跌，最擅长的是游资，因为它们最精通市场情绪，而且杀伐果断。如果不会追涨杀跌的话，那么就少做短线交易，否则你做得越多赔得越多。

切忌：短线交易要快进快出，不要把短线玩成了中长线。你本来就是来嫖一下的，别嫖着嫖着日久生情了，这是短线交易的大忌。

(2)中线交易： 上升趋势形成后买入，顶部放量跌停或暴跌时减仓，下跌趋势形成后清仓。

要义：趋势交易。

中线交易择时的关键就是“趋势交易“，祖师爷利弗莫尔的那套系统，到今天依然没有过时，不管是A股，还是美港股，当今用得最多的依然是趋势交易，而非价值投资，即使基金经理也不例外，他们在路演时大谈价值投资，实际在操盘时干的是趋势交易。最近几个月，白酒医药基金经理，卖了白酒医药，去追新能源，不就是典型的趋势交易吗?与价值投资，有毛线关系?

只不过，现在趋势交易也进化了，更多的是在价值的基础上做趋势交易。因为，这样更容易忽悠散户，市场更容易形成一致。

趋势交易既不会让你买在最低点，也不会让你卖在最高点，但是，它会让你买在最佳时点，可以规避掉不必要的下跌或横盘震荡的痛苦。而且，你跟着趋势走，不会卖飞大牛股，也不会在牛熊切换时套死。因为，上升趋势被破坏后，你就减了仓或清了仓，将躲过后面的趋势性下跌。

下面这张K线图，是锂电池龙头宁德时代的走势图。从这张图，我们可以明显看出来，宁德时代的最佳买点，不是在18年或19年的70左右，而是在19年的11月22日的跳空缺口形成后，因为买完之后就赚钱，迅速脱离了成本区。

如果你买早了几个月或一年半载，那么就会犯哥当年犯过的错误。记得，19年7月初做组合时，70附近买入了宁德，但是，后面的几个月，牛股满天飞，特别是芯片被爆炒，但宁德要死不活，横盘了数月。

所以，对于中线交易来说，最好的买点不是买在最低点或底部，而是当上升趋势形成后迅速上车;而最佳卖点也不是在最高点，何况我们也卖不到最高点，而是当上升趋势被破坏后再减仓或清仓，虽然这样会有部分回撤，但不会有卖飞大牛股的风险。

三、几种高效的交易方法。

(1)逻辑驱动法：最近几年，很多大牛股，都是逻辑驱动，而非业绩驱动。因为股价反应的是预期，而非预期的兑现，股价总是会提前反应基本面的变化。这是一种确定性非常强的短线暴利机会，但可遇而不可求，需要多走狗屎运。

要义：只要K线图与逻辑，不看近端业绩。

最近一个多月，最牛的两只股票，PVDF龙头联创股份、储能龙头上能电气，就是最典型的逻辑驱动。这两只股票都是典型的近端业绩垃圾、逻辑非常强硬、远端业绩牛逼、K线图牛逼的一塌糊涂。

其中，7月中旬时，组合参与了联创股份的大波段;但上能电气发现太晚，等到发现的时候，已经没法下手，错失了大机会。7月下旬，组合参与的南大光电，其实也是逻辑驱动，但强度与高度，与联创和上能没法比，因为它不够新，不是新的小姐姐，从而无法成为市场的焦点。

(2)净利润断层法：这是近几年，市场比较流行的一种交易模式，主要出现在财报季，是一种中短线皆可的交易方法。

要义：业绩大幅超预期，股价大幅跳空大涨，最好是涨停。两个条件，缺一不可，若股价回补了跳空缺口，则卖出闪人，说明它不够牛逼。

下面举几个比较经典的案例：

2019年6月27日，沪电股份发布中期业绩预告后，股价连续三个交易日跳空涨停，这是一个非常经典的净利润断层的案例，股价一个多月涨了1.5倍。

2021年4月20日，奥特维发布了一季度，业绩显著超出了市场预期，大幅跳空高开，放量大涨，形成净利润断层。此后，不到三个月的时间里，股价涨了2倍。

2021年4月23日，明微电子发布了一季度，业绩大幅超出市场预期，大幅跳空高开后，迅速20CM涨停，形成净利润断层。此后，不到三个月的时间里，股价涨了3倍。而且，中报再次形成了净利润断层，股价3个交易日暴涨近80%，明微电子应该今年最经典的净利润断层。

(3)历史新高法：这是确定性最强的一种交易方法，不管是大牛股，还是大妖股，能创历史新高的都非常牛逼。因为它解放了所有的套牢盘，一只股票牛不牛逼，只需要看一条，那就是股价能否创历史新高。

要义：大牛股股价历史新高后，短期内会惯性大幅上涨;大阳线收盘站上历史新高，最好是周线收盘突破。若是涨停板收盘创下了历史新高，这种形态胜率会非常高。

简单举几个例子：

2019年12月24日，宁德时代首次收盘站上历史新高，此后一个多月，股价涨幅接近翻倍，一年半之后，股价涨了5倍。

2021年6月30日，晶瑞股份放量大涨，创下了历史新高，此后，一个月的时间里，股价实现翻倍。

(4)百元股战法：这是祖师爷利弗莫尔，告诉我们的一种交易方法，伯利恒钢铁保卫战就是典型的百元股战法。

要义：股价收盘站上100元，短期内会惯性大涨，最好契合市场热点。

这种案例非常多，简单举两个：

2020年6月3日，中国中免收盘站上了100元，此后两个月，股价暴涨近1.5倍;八个月，股价上涨3倍。

2021年6月2日，石大胜华收盘站上了100元，此后的一个多月，股价暴涨1.6倍。

备注：没有任何一种方法，是攻无不克、百战百胜的，都会有失败的几率，若走势不如预期，则随时要有止盈或止损的觉悟。

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