债券基金投资交易技巧最新

艺洁2分享时间：2022-06-02 11:52:02

基金投资市场上面比较受人欢迎的一种理财项目。其中，稳健型的投资者比较喜欢购买货币基金和债券基金。因为这两种基金是属于低风险基金，基金收益也稳定，下面给大家分享关于债券基金的投资交易技巧最新，欢迎阅读!

债券基金的投资交易技巧

1、把握债券基金交易时机

一般而言，债券价格由升转跌的时期是卖出的机会，债券价格由跌转升的时期总是买入的机会。尽管债券的安全性很高，但价格也在波动，债券的市场价格通常朝同一方向变化。只要投资者能够在价格下跌至最低点之前买入并在价格上涨至峰值之前卖出，便可以赚钱。

2、收集债券信息

为了准确预测债券价格的变化，投资者必须充分掌握这些信息。可以从大量信息中找到有用的信息，然后通过对该信息的分析，做出正确的决定，并成为投资的基础。

3、长期持有比较好

债券基金是长期投资基金的理财产品。特别是，当前债务基础的市场前景相对乐观，长期持有可以获得更多的利润。建议持有一年以上。

4、考虑自己的风险承受能力

债券基金从低风险到高风险分为纯债券基金，一级债券基金，二级债券基金和可转换债券基金。其中，可转换债券与股票市场关系最密切，因此风险最高。

债券型基金的投资技巧

一、债券型基金的特点及种类

债券型基金是指将基金资产主要投资于债券，通过对债券进行组合投资，寻求较为稳定投资收益的一种类型的基金。债券型基金的投资对象主要包括国债、金融债、企业债、可转债及其衍生品，也在一定程度上参与股票投资。由于债券收益稳定，风险也较小，因而债券基金的风险性较低，适于不愿过多冒险的稳健型投资者。但债券基金的价格也受到市场利率、汇率、债券本身等因素影响，其波动程度比股票基金低。因此，债券型基金是一种风险相对偏低的基金品种，其风险低于股票性基金，高于货币市场基金和保本基金。通常，债券型基金可也分为两种类型：纯债券型基金和偏债券型基金。所谓纯债券基金则除了申购新股以外，所有资金都完全投资于债券市场，而偏债型基金是指将一小部分基金资产投资于股票市场，其余大部分资金都用于债券投资。

二、如何投资债券型基金

债券型基金是一个风险和收益相对较低的投资品种，因此适合那些希望获得较为稳定的投资回报而不愿过多承担市场风险的投资者。当然，债券型基金并非没有风险，有时候其投资风险也相当很高，因此投资者需要掌握一些基本的投资技巧。首先，投资者要注意购买债券型基金的时机选择。债券型基金主要投资于债券，因此选择债券型基金很大程度上要分析债券市场的风险和收益情况。具体来说，如果经济处于上升阶段，利率趋于上调，那么这时债券市场投资风险加大，尤其是在债券利率属于历史低点时，就更要慎重。反之如果经济走向低潮，利率趋于下调，部分存款便会流入债券市场，债券价格就会呈上升趋势，这时进行债券投资可获得较高收入，尤其是在债券得率属历史高点时，收益更为可观。总之，利率的走势对于债券市场影响最大，在利率上升或具有上升预期时不宜购买债券基金。其此，投资者应根据自己的风险承受能力选择偏债型基金和纯债型基金。纯债型基金除新股申购外全部资金投资于债券，而新股申购一般风险较小，因此纯债型基金的风险集中在债券市场。偏债型基金以债券投资为主，也参与股票投资，因此风险来自于债券市场和股票市场两个方面。一般来说，纯债型基金风险相对小于偏债型基金，当然相应的收益预期也较小。投资者在选择偏债型基金时还要特别注意股票市场走势，若股市走强，选择偏债型基金可能是较好的的选择。

三、我国的债券型基金的基本情况

从2002年9月南方旗下第一只债券型基金南方宝元成立至今，债券型基金已发展到15只，其中偏债型基金7只，纯债型基金8只。债券基金的发展主要与市场环境有关，2001年下半年至2003年11月市场的熊市环境促进了债券型基金的发展，这一段市场债券型基金发展速度较快。2003年下半年以来，随着债券市场走弱、股票市场逐渐回暖，债券型基金的发展也受到了限制。从债券型基金的表现来看，近一年和近半年偏债型基金表现强于纯债型基金，这主要是因为股票市场的回暖为偏债型基金带来了较高的回报。但是，随着四月份以来股票市场下跌，偏债型基金的业绩受到较大影响。

四、目前债券型基金的投资策略

今年以来，由于经济连续强势增长，经济出现了过热现象，政府采取严厉的干预政策进行调控。目前，调控已从市场手段转向行政手段。从股票市场来看，在紧缩的预期下，4月份以来市场出现大幅度回调，大盘持续走低。目前，大盘仍未企稳，风险依然较大。债券市场同样也经历了急速下跌的过程，特别是“五一”前后，债券市场饱受了剧烈下跌的痛苦煎熬，许多券商纷纷“割肉”抛出债券。目前，虽然政府的宏观调控措施已初步取得效果，短期内升息的可能性不大，但未来升息的压力依然存在。因此，目前的债券市场走势仍不明朗，不确定风险很高。我们认为，在当前的市场环境下，无论是纯债型基金还是偏债型基金都不是理想的投资品种，持有债券型基金的投资者可适当减仓，或者通过基金转换业务将债券型基金转换为准储蓄的货币基金。

债券基金投资交易技巧最新

债券基金投资的四个技巧：

一.抓准债券基金交易时机

一般来说，债券价格上涨转为下跌期间都是卖出时机，债券下跌转为上涨期间都是买进时机。债券的安全性虽高，但价格也是有波动的，债券的市场价格通常是按照同一方向变动的。投资者只要能够在下跌价格未到谷底前买进，在价格未上升到峰顶时卖出，就能够赚钱。因此，对投资者来说，能否选择正确投资时机，做到低买高卖是很重要的。

二.收集掌握债券信息

要想准确预侧债券价格的变化，投资者必须充分掌握信息。能从众多信息中找出有用的信息，然后通过对这些信息的分析，做出正确决策，并成为投资依据。

三.长期持有比较好

债券基金是长期投资的基金理财产品。尤其是目前债基的后市较为乐观，长期持有才能获得更多的赢利，建议最好持有时间在一年以上。

四.考虑自己的风险承受能力

债券基金按风险从低到高分别为纯债基金、一级债基、二级债基、可转债基金。其中可转债与股市联系最密切，所以风险最高。