最受机构投资者青睐的公募基金有哪些
通常情况下,这一部分以保险公司、银行、企事业单位等机构为代表的机构投资者,拥有强大的分析能力和广泛的信息获取渠道,投资风格较为稳健。
今天Choice数据将深度披露,2021年度这些“聪明资金”如何配置公募基金 和银行理财 ,并遴选出最受机构投资者青睐的资管机构 。
一、公募基金篇
1.综述
公募基金持有人结构中,除了个人投资者之外,还有很大一部分机构持有者。
Choice数据统计显示,随着公募基金规模逐渐扩大,机构投资者持有公募基金份额由2017年末的3.36万亿份稳步上升至2021年的10.62万亿份,2021年增速高达63.1% 。
数据来源:东方财富Choice数据
从基金类型来看,2021年,机构投资者对债券型基金 配置份额达5.27万亿份,在各类基金中占比最高,达49.58%,其次是货币市场基金 ,占比39.12%;混合型基金 占比5.99%;股票型基金 占比4.52%。另外,机构投资者也少量配置了QDII基金、另类投资基金和FOF基金。
数据来源:东方财富Choice数据
Choice数据统计显示,2017至2021年,作为机构投资者高度重视的债基,配置比例由从2017年25.69%逐年递增 ,最新占比已达49.58%;而货币市场型基金占比则从2017年的64.05%逐步缩水至39.12%;股票型基金配置除了2020年由4.95%小幅下降至3.99%以外,均呈正增长。
数据来源:东方财富Choice数据
2.固定收益类基金
由于机构投资者更倾向于做稳健型的投资,在各类资产配置中,债券基金和货币基金 的配置比例要远远高于偏股基金,这部分基金也称为固定收益类基金 。
Choice数据统计显示,全市场共有货币+短期 理 财类 基金700余只,其中机构投资者持份额最高的是汇添富收益快线货币B ,2021年机构投资者持有5823.29亿份,占比84.38%,年度收益率2.43%。
易方达现金增利货币B、博时合惠货币B 位列第二和第三名,机构持有份额分别为1668.47亿份和1643.69亿份,持有份额超千亿的货币+短期理财类基金还有华宝添益ETF、广发活期宝货币B和南方天天利货币B 。
由于仅投资于货币市场工具,这些基金2021年度平均收益率在2.53%,其中博时合惠货币B、建信现金增利货币B 和兴全天添益货币B 收益率相对较高。
数据来源:东方财富Choice数据
债券型基金方面 ,2021年全市场共4566只债基,其中3122只被机构投资者持有,占比高达69.34%。债券型基金中,中长期纯债型基金 配置占比达77.35%,混合债券型二级基金、被动指数型债券基金、短期纯债型基金和混合债券型一级基金配置均不足10%。
数据来源:东方财富Choice数据
排名方面,中银丰和定期开放债券、易方达裕祥回报债券和中银证券汇嘉定期开放债券 机构投资者持有份额位列前三。其中易方达裕祥回报债券 2021年度持有份额387.76亿份,回报率达9.50%。机构投资者青睐的债基TOP30中,招商安华债券A和易方达稳健收益债券B 的收益率均超9%。
数据来源:东方财富Choice数据
3.主动权益类基金
主动权益类基金TOP30中,排名第一的是海富通改革驱动混合 ,2021年度机构投资份额达53.29亿份,作为一只灵活配置型基金,其2021年度回报率达27.81%。
机构投资份额超30亿份的还有安信稳健增值混合A、兴全趋势LOF、嘉实价值发现三个月定开混合 和中欧丰泓沪港深灵活配置混合A 。
广发多因子混合 和申万菱信新经济混合 2021年度收益率超50%。
数据来源:东方财富Choice数据
数据说明:主动权益类基金统计包含普通股票型+偏股混合型+灵活配置型+QDII普通股票型+QDII偏股混合型+QDII灵活配置型
4.FOF基金
除了一般的机构投资者之外,作为专业投资机构的基金公司 ,也会在全市场基金配置的时候配置自己心仪的基金。
2021基金年报显示,截至2021年末,FOF基金投资基金份额达1591.6亿份,主要投资债券型基金、混合型基金和股票型基金,其中债券型基金占比64.75%,混合型基金占比25.56%。
数据来源:东方财富Choice数据
其中,交银裕隆纯债债券A 被33只FOF基金持有超40.77亿份;交银纯债债券发起A 被18只FOF基金持有达38.58亿份;兴全稳泰债券A 被23只FOF基金持有达37.95亿份,最受FOF基金青睐的TOP30均为债券型基金 。
年初至今新基金发行明显降温,部分基金公司和渠道开始关注存量基金营销。数据显示,今年一季度,市场震荡走弱背景下,3400只主动权益基金(份额分开计算,下同)份额出现净赎回,不过也有逾2000只基金份额不减反增,其中197只基金份额实现翻倍。
具体来看,次新基金、弹性强的主题类基金、基金经理发生变更的基金、稳健型基金较受投资者青睐。
中国证券投资基金业协会2022年初发布的《全国公募基金市场投资者状况调查报告(2020年度》显示,截至2020年底,全国公募基金场外和场内投资者保持整体上涨趋势:场外投资者总量67,102.9万人,其中自然人投资者数量66,971万人;场内投资者总量2,524.2万人,其中自然人投资者2,515.7万人。公募基金稳定发挥普惠金融功能,服务大众理财和实体经济发展的价值充分显现。
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