北交所开市打新神话破灭
2021年A股奥斯卡：北交所开市、打新神话破灭……哪些大事值得一座“小金人”?
经历了市场风格高低切换与德尔塔疫情的惊心动魄，也见证了“双碳”市场主线扶摇而上。期间，“茅组合”大市值蓝筹和“宁指数”新能源主线彻底分化，但不变的是资本市场建设日趋完善和A股上市公司“业绩为王”。
2021年无疑是见证历史的一年。这一年，A股年度总成交额创下新纪录。也是在这一年，A股IPO数量和筹资额双双创历史新高，沪深京三市开始同步运行。宏大叙事下，是所有A股投资者对于这一年输赢成败的集体记忆。
沪江材料向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市网上路演12月31日14点举行
届时, 沪江材料董事、总经理章澄等公司管理层主要成员和本次发行的保荐机构(主承销商)东吴证券(8.880, 0.00, 0.00%)相关人员将参加此次路演活动。投资者通过全景路演平台,可直接观看本次路演现场情况,并通过网上交流的方式直接向公司高管提问。
沪江材料于1995年成立，于2016年挂牌新三板，是国家级专精特新小巨人企业、江苏省高新技术企业，江苏省知名民营科技企业。主要从事复合材料、塑料包装制品的研发、生产和销售。公司产品主要应用于化工、新能源材料、食品、医药、高纯金属、电子原器件、精密仪器、以及国防尖端等产品的真空包装或一般包装。产品已形成工业用铝塑复合重包装袋(膜)、食品级软包装袋(膜)、5-1200L各类液体袋(膜)和新能源电池阳极材料包装袋(膜)四大系列。公司产品已遍及全国，并远销欧美、东南亚、新西兰等20多个国家和地区。主要客户有帝斯曼、巴斯夫、雀巢、万华、神马等知名企业。
沪江材料本次公开发行股份初始发行股份数量823.4300万股，发行后总股本为3,100.0000万股，占发行后总股本的26.56%(超额配售选择权行使前)。若超额配售选择权全额行使，则发行总股数将扩大至946.9445万股，发行后总股本扩大至3,223.5145万股，本次发行数量占超额配售选择权全额行使后发行后总股数的29.38%。本次发行战略配售发行数量为164.6860万股，占超额配售选择权行使前本次发行数量的20.00%，占超额配售选择权全额行使后本次发行总股数的17.39%。超额配售启用前，网上发行数量为658.7440万股;超额配售启用后，网上发行数量为782.2585万股。
发行底价12.5元每股，骏创科技拟赴北交所上市
公告显示，2021年12月30日，公司召开第三届董事会第七次会议，审议通过《关于公司股票在精选层挂牌调整为在北京证券交易所上市的议案》等相关议案。
公司已审议通过申请向不特定合格投资者公开发行股票并在全国中小企业股份转让系统精选层挂牌事项的相关议案，并向全国中小企业股份转让系统提交了向不特定合格投资者公开发行并在精选层挂牌的全部申请文件。
根据北京证券交易所发布的相关公告，《北京证券交易所向不特定合格投资者公开发行股票并上市审核规则(试行)》试行后，精选层在审项目平移至北京证券交易所，公司应当更新发行上市申请文件，并应当就申请向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌变更为公司申请公开发行股票并在北京证券交易所上市，相关事宜依法依规履行公司决策程序。
据悉，公司拟向不特定合格投资者公开发行股票不低于1,000,000股且不超过9,890,000股，并以本次公开发行后公众股东持股比例不低于公司公开发行后股本总额的25%为前提，最终发行数量由股东大会授权董事会与主承销商在北京证券交易所审核通过并报中国证券监督管理委员会履行发行注册程序后，根据市场具体情况协商确定。
公司及主承销商可以根据具体发行情况择机采用超额配售选择权，采用超额配售选择权发行的股票数量不得超过本次发行股票数量的15%;包含采用超额配售选择权发行的股票数量在内，公司本次拟向不特定合格投资者发行股票数量不超过9,890,000股。
本次发行底价为12.50元/股。公司拟将本次发行的募集资金，在扣除发行费用后投入汽车零部件扩建技术改造项目、研发中心建设项目、补充流动资金项目和偿还银行贷款项目，本次发行募集资金到位之前，公司将根据募投项目的建设进度和资金需求，先行以自筹资金投入，待公司本次发行实际募集资金扣除发行费用后，将用于支付项目剩余款项及置换先期投入。
若实际募集资金少于上述项目总投资金额，资金缺口部分由公司自筹解决。若实际募集资金超过上述项目总投资金额，则剩余部分用于补充流动资金。
需要注意的是，公司公开发行股票并在北交所上市的申请存在无法通过北交所发行上市审核或中国证监会注册的风险，公司存在因公开发行失败而无法在北交所上市的风险。
公司为在全国中小企业股份转让系统连续挂牌满12个月的创新层公司。根据公司已披露的《2019年年度报告(更正后)》和《2020年年度报告(更正后)》，公司2019年度、2020年度经审计的净利润(以扣除非经常性损益前后孰低者为计算依据)分别为1,913.42万元、1,806.11万元，加权平均净资产收益率分别为21.52%、18.69%(以扣除非经常性损益前后孰低者为计算依据)，符合《上市规则》第2.1.3条规定的进入北交所上市的财务条件。
同时，挂牌公司符合《北京证券交易所向不特定合格投资者公开发行股票注册管理办法(试行)》规定的公开发行股票条件，且不存在《上市规则》第2.1.4条规定的不得在北交所上市情形。
公开资料显示，骏创科技于2014年8月12日在新三板挂牌，致力于为客户提供钢结构建筑的结构系统和围护系统的研发、设计加工制作、安装和售后维护于一体的综合性建筑服务。