炒股高手经验分享：12位顶级投资者成功经验解密1

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张越点评：一个时代有一个时代的传奇,一个时代有一个时代的神话。南雷北赵音信杳,解放南路声渐消,民间股神江湖老,谁人再擎屠龙刀？《红周刊》特约作者陈许峰怀揣TOPVIWE剑谱,解析当今股林武功最高的个人投资者。刘元生生死相守,捂定万科不放松,成就三十亿霸业；刘芳芳心大悦,"最牛散户"名成ST金泰；黄木顺顺风顺水,"地产股巴菲特"书写泛海传说。是英雄？是枭雄？是散户？是硕鼠？我们无意深究,更无意作道德判断。这也绝非一次华山论剑,铁血江湖,恩怨无常,是非成败,转瞬成空,武功天下第一,从来都只是一个噱头。本文的主旨在于还原传奇账户的本来面目,供《红周刊》读者研习经典席位的独门心法。不妨让我们回望历史,去领悟长线高手之坚忍,波段高手之从容,短线高手之轻灵。临渊羡鱼,不如退而结网,真正懂得学习的人,或许将有机会成为在未来的顶极高手。■策划《红周刊》编辑部统筹江涛前言2007年11月,有媒体推出"中国最牛散户百强榜",以2007年三季报数据统计,当时身家最高的散户市值达到24.92亿元,最低的也有6632万元。前100位最牛散户的总资产达到了151.62亿元,平均身家超过1.5亿元。一时间,刘芳、黄木顺、刘元生、邹瀚枢、唐建纯之类的草根英雄成为亿万散户的大众偶像。但最牛散户们的具体操作由于当时资料所限无从得知,因为上市公司定期报告的披露周期实在太长了。其实,我们认为,以这些人的投资行为和占有的资金量看,把他们说成"散户"显然有些委屈了,这些人应该是证券市场中投资高手的代表。尽管由于个人资质、境遇以及机会等的不同,作为普通的投资人不可能完全复制这些人的成功经验,但是,如果通过一些分析工具和方法,对他们的交易行为进行一次相对完整的解析与挖掘,满足《红周刊》广大读者和"追星族"们的学习要求,我们和"淘股吧"共同策划了这期的"头条文章"。"淘股吧"高级研究员陈许峰利用TOPVIWE软件的席位交易记录,以多年的席位信息分析技术,侧重于有一定交易行为的账户个体。因为这样的账户个体才有研究价值。例如列于"百强榜"首位的刘元生,长期战略投资万科A（000002）,但其他交易者根本无从学习。因为对大多数人来说,既没有刘先生和王石的交情,也不可能让时光倒流到20世纪90年代初。另一个重要的原因,则是因为刘元生无历史交易或交易频率过低,我们也就无从解析其交易行为。同时,必须提请读者关注的是,通过TOPVIWE观察到的软件席位与交易账户之间并非完全的对应关系,即账户大致上能够对应到具体席位,但所观测到的席位上的大宗交易在实际情况中,却未必是此账户所为,因此,我们的推断有可能与实际状况有所偏差。由于可以理解的原因,我们对具体的营业部名称进行了部分屏蔽。同时,本文中所指的关联账户或关联席位,系个人数据研究和自行判断的结果,也可能与实际情况发生较大偏差。通常在数据统计意义上,我们认为,在不同的个股上同时进出超过三次,即为关联账户或关联席位。但在实际情况中,亦有可能仅仅是基于偶然性或者对于公开信息资料的判断能力,使它们做出了同样的操作。因此,以下的论述更类似江湖野史,而非严格论断。问苍茫大地,谁主沉浮,且让我们为诸位朋友细说股市江湖。1黄木顺：地产股巴菲特黄木顺,潮州人,最早一批股民,亦被称为"地产股的巴菲特",因持有泛海建设（000046）1952.99万股,市值15.75亿元位列"百强榜"第2位。黄木顺先生是2007年三季报泛海建设（000046）的第一大流通股东。个人认为其可以与长期投资万科A的刘元生相提并论。黄木顺主要持有过万科A、泛海建设、中金岭南（000060）、中粮地产（000031）、北方国际（000065）、东华实业（600393）、华茂股份（000850）、新华光（600184）等多个品种,其中以地产股为主,累计总收益为数十倍。小股东也有大智慧根据黄木顺接受一些媒体采访的自述,其在重庆、武汉及澳大利亚投资房地产,旗下公司主要为深圳市川业世纪投资公司与武汉川业世纪公司,涉及地产、证券投资等领域。从黄木顺的投资经历来看,主要以价值投资为主,基本上不做小的交易波段。例如,其万科A的成本在2元左右,泛海建设也是低位建仓,一路增持；其次是在地产圈有充裕的人脉。黄木顺与泛海系的卢志强先生关系良好,2007年7月在泛海建设上首创个人流通股东与机构联名,提出上调定向增发价格、扩大增发规模的提案并且获得通过。当时,黄木顺及其一致行动人累计持有2978.98万股泛海建设股票,以市价计算流通市值已超过14亿元。黄先生曾接受采访："如果说,泛海建设还有什么吸引我的地方,那就是董事长卢志强的个人魅力。很多次股东大会我都参加了,私下里和他聊天的时候,感觉到他是一个开明、务实,而且真心是想干事业的人。这次小股东的提案能通过,一方面确有利益的趋同,另一方面也与公司乐于倾听股民意见的民主作风分不开。"而卢志强对黄木顺的评价则是"小股东也有大智慧"。与民生证券英雄所见略同同时,黄木顺在二级操作上与泛海系旗下的民生证券多有默契之处,可谓惺惺相惜。目前,我们认为黄木顺系的主仓位在国泰君安证券深圳某营业部与东海证券某营业部。主要关联账号包括：黄木顺、朱群英(武汉川业世纪的股东)、楼雄壮、楼肖斌、张凤霞、徐爱兰、陈为建、史玉燕、原绍彬、郭淑玲等。黄木顺系与民生证券自营的交集主要是东华实业、北方国际、新华光、航天动力（600343）、南方建材（000906）等品种。同时,在类似华馨实业（000416）(青岛华馨实业股份有限公司日前公告称,公司简称自2008年1月16日起进行变更,由"健特生物（000416）"变更为"华馨实业"--编者注)这种泛海系拟收购的外围品种上(泛海系的考尚校已担任华馨实业公司董事长),也有所涉及。因此,民生证券北京某营业部(民生证券自营席位)是关联席位。此外,民生证券深圳某营业部、国泰君安上海某营业部亦是其关联席位。目前,黄木顺系对东华实业的持仓相当稳定,似乎有长期打算；而对新华光在2007年12月下旬已经开始大撤退；北方国际在2007年10月之后,应该也有小幅减持。民生证券深圳某营业部在10月11日与12月28日连续两次出现在抛售席位前列,同时,与国泰君安证券深圳某营业部存在对冲行为。但对传统操作品种航天动力在2007年9月下旬之后,多个关联席位则出现连续增持,可能成为民生自营与黄木顺系的又一个重仓操作品种。而对首席重仓股泛海建设,民生证券深圳某营业部在2007年11月末的暴跌中也逆市于45元增持。我们认为,黄木顺对于泛海建设的长期看好,以及与卢志强的良好关系,决定了其长线仓位不会有太多变化。2008年2月19日最新公布的泛海建设年报也已经证实：黄木顺在四季度再次增持泛海建设近400万股,累计在此股上获得超5亿的账面利润。而泛海建设也推出了丰厚的年度分配方案--10送6转4派0.667元。总体上,黄木顺系的投资风格比较稳健,以中长线为主,较少做交易波段,与泛海系的关系是一大看点。或与史玉柱也有关联此外,股市江湖传闻史玉燕可能与史玉柱有亲属关系。1999年7月,上海健特生物科技有限公司成立,注册资金500万元,成为巨人系重新崛起的起点。现已更名为华馨实业的健特生物最初的投资人是怀远宏强商贸有限公司和黄山康奇实业有限公司,史玉燕则是黄山康奇实业的发起股东之一,而这两家公司的其他股东则包括了史玉柱的老部下及同乡。卢志强则在公开访问中称史玉柱、段永基为"挚友"。因此,史玉柱的股东与泛海系、黄木顺产生关联也不会太令人意外。尽管这些资本玩家的关系错综复杂,非局外人可以厘清,但可以明确的是,其在二级市场仍然会活跃较长时间。

分析赔钱的原因,主要有：1、缺乏风险意识。在入市之初,我曾经研究过从99年到07年的大盘市盈率情况,得出结论,沪市大盘市盈率总是在15到60之间波动,并告诫自己,在45倍以上,坚决不能在股市上买入任何资产；在60以上,必须清仓。但是,等自己一开始小挣了钱后,就把风险全忘了,在07年12月股市反弹至5200点左右,市盈率在50以上的情况下,先后把家里所有的储蓄全部买入了平安（13万）、远洋（5万）以及招银、中信等,结果遇到大跌,不仅把以前挣的钱全部赔进去,而且本金还损失了2.2万。2、没有止损操作。12月份重仓买入的股票,如果设定止损价位,并及时操作,那损失也不会像现在这样大。3、缺乏计划。一只股票,在什么价位买入,买入多少,跌了怎样止损,涨了何时卖出,都没有计划,即使有了计划,也没有严格操作。教训：1、紧绷风险观念。在大盘市盈率45倍以上,要意识到市场存在很大风险,随时做好清仓准备。60倍以上更是要警钟长鸣,一遇到下跌,必须立即清仓！2、就自己的心理素质、信息来源、分析判断能力而言,自己不是一个好的炒股人,应当按照麦吉尔在《漫步华尔街》中提出的,通过定期定投方式买入指数基金和高折价率的封闭式基金。3、关注股票要少而精。就自己的精力而言,关注的股票要少,要熟悉,要符合麦吉尔给出的选股三原则,大盘、小盘各一只。

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