光伏迎来利好，隆基上调硅片报价

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隆基股份今日调整了单晶硅片的官方报价，单晶硅片P型M10 165μm厚度（182/247mm）-¥6.15，上调5.1%；单晶硅片P型M6 165μm厚度（166/223mm）-¥5.15，上调2.4%；单晶硅片P型158.75/223mm 165μm厚度-¥4.95，上调2.5%。

值得注意的是，2021年11月30日，隆基股份调整了单晶硅片的官方报价，各尺寸硅片价格降幅为7.2%至9.8%。这是自2020年5月以来隆基股份官方硅片报价首次出现下调。有市场分析认为硅片“价格战”已经开始。

上游硅料成本是支撑硅片涨价重要因素，此前，在硅料连涨的背景下，下半年以来隆基股份硅片基本保持月度议价的模式。

根据产业链最新报价，本周硅料价格企稳回升，主流硅料企业230-235元订单已签订至2月末，部分执行至1月底的硅料企业针对2月份报价有抬高预期，报价有望抬涨至240-245元/公斤；大尺寸硅片价格也较上周略有上涨，一线企业开工率上升至60%-70%左右，大部分企业春节排产计划相对饱满。

国金证券表示，考虑到去年Q4投产的几个硅料新产能目前仍在产能爬坡期，虽尚未达产，但供给逐月增加中，硅料价格在当前时点和价位即出现反弹，比较超预期。

从终端需求角度看，新年假期过后，国内外终端客户陆续恢复签单，令2-3月订单能见度逐步提升。从产业链微观动态看，随着Q4中期行业对硅料价格见顶形成一致预期，12月行业顺畅完成一波主动降开工、去库存，年底中下游库存普遍处于低位，低库存叠加春节前备货需求，令硅料采购意愿/需求呈现明显回暖趋势。

国金证券认为，2022年硅料产量释放对应全球装机/组件产量确定性45%~50%同比增长，供应瓶颈及受益放量环节的利润兑现确定性非常高。硅料“淡季涨价”超预期，光伏微观基本面继续边际改善，产业链各环节22Q1业绩同环比增长可期。

山西证券表示，随着主力签单采买节奏陆续放缓，以及硅片环节价格的回调和盈利水平暂时得以止跌，本月硅料主流价格继续下探的动力暂时搁置，预计春节假期来临之前、短期下行空间有限。

前期硅片环节相对低迷的稼动水平使得单月整体产量增长停滞，以及低价出货期间超跌的价格刺激库存消化，而且拉晶环节稼动攀升需要更多爬坡时间，当前单晶硅片的市场实际可流通供应量其实有限，促成短期供应通道受阻。山西证券预计随着生产力逐步提升，供应增量，单晶硅片价格仍将恢复至相对平稳水位。

后市来看，硅业分会数据显示，根据国内硅料和硅片企业公布的扩产计划，2022年硅片环节产能依旧大幅增长，环比增幅预计在20%以上；硅料环节2019年中扩产新建的产能，将在2022年初或年中陆续释放，预计全年硅料产量在75万吨左右。

不过，新产能的释放需要一定时间。有业内人士分析表示，多晶硅扩产周期较长，从开始建设到投产需要约12-18个月，而开炉生产、产能爬坡、满产又需3-6个月时间。集邦咨询研究认为，2022年上半年新增有效产能有限，扩产产能在2022年年中逐步达产。

华金证券表示，2022 年硅料紧张情绪有望得到缓解，价格中枢或将下移。需求方面，按照 220GW 新增装机预期计算，2022年多晶硅需求量约74万吨，新增需求约18万吨。供给方面，预计上半年释放的项目其全年有效产能已超过18万吨，加上下半年投产项目，预期2022年硅料紧张状态有所缓解，硅料价格中枢将下移。

光伏概念股有：

芯能科技：2020年公司营业总收入4.27亿，同比增长10.24%，近五年复合增长为-21.94%；净利润为4372万，近五年复合增长为1.01%。

公司是一家以分布式光伏为核心的清洁能源服务商，主营业务包含分布式光伏解决方案提供，自持分布式光伏电站运营及光伏产品制造三部分。

振江股份：2020年公司营业总收入19.31亿，同比增长8.13%，近五年复合增长为23.78%；净利润为1.03亿，近五年复合增长为-17.39%。

公司主要产品包括机舱罩、转子房等风电设备产品，以及固定/可调式光伏支架、追踪式光伏支架等光伏设备产品。

天能重工：2020年公司营业总收入34.25亿，同比增长38.99%，近五年复合增长为37.41%；净利润为4.23亿，近五年复合增长为25.7%。

2020年半年报披露，截止2020年6月30日，公司持有运营已并网风电场约123.8MW、光伏电站约108MW。在建风电场约240MW，在建光伏电站约10MW。

晶澳科技：2020年公司营业总收入258.5亿，同比增长22.17%，近五年复合增长为199.15%；净利润为13.61亿，近五年复合增长为194.22%。

2019年9月29日公司在互动平台称，晶澳太阳能是行业领先的光伏产品提供商，同时也是国内光伏行业的先行者之一，已构建起包括硅棒/硅锭、硅片、太阳能电池片及太阳能电池组件、太阳能电站运营在内的全产业链链条，成为国内光伏行业企业中产业链完整、结构布局协调的龙头企业之一。

杉杉股份：2020年公司营业总收入22.91亿，同比增长3.06%，近五年复合增长为4.71%；净利润为6689万，近五年复合增长为-16.56%。

截止报告期末，晟天新能源公司已建成光伏电站项目累计231.2兆瓦，取得光伏电站项目备案累计装机容量70兆瓦，储备光伏电站项目累计装机容量470兆瓦。

乐山电力：2020年公司营业总收入82.16亿，同比增长-5.35%，近五年复合增长为10.68%；净利润为-1.64亿，近五年复合增长为-19.6%。

尤利卡从事研究、生产以及销售太阳能电池片、光伏组件和分布式电站业务。

尚纬股份：2020年公司营业总收入20.3亿，同比增长-0.19%，近五年复合增长为38.08%；净利润为2265万。

17年年报称，公司核电及新能源市场同比增长385.62%，对阳江核电站5﹠6号机组项目、红沿河核电站项目，以及台山核电站项目进行批次供货，光伏电缆订单大幅度增加，风电订单保持稳定。

新天绿能：2020年公司营业总收入125.1亿，同比增长4.38%，近五年复合增长为29.89%；净利润为14.67亿，近五年复合增长为29.24%。

招股意向书披露，截至2019年12月31日，公司已并网运行的光伏项目为7个，总并网容量为10.10万千瓦。

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