为收购两公司部分股权 首长国际(00697港股)公开发售股份净筹20.04亿港元

SHOUGANG INT'L(00697-HK)公告称，2017年9月8日，全资附属公司京冀(香港)有限公司拟2.31亿元人民币收购首钢基金出售的京冀协同发展示范区(唐山)基金管理有限公司(目标公司)95%股权，并承诺向其注资3230万元人民币。

公告显示，目标公司或其附属公司透过订立若干合伙协议开设多个合伙企业，于公告日期，其已成立12个合伙企业作投资用途，其中8个已由各自之合伙人部分缴纳或全部缴足资本，以及其中6个已于中国证券投资基金业协会进行基金备案。于2017年7月31日，目标公司或其附属公司现时管理之资産管理规模(即上述8个合伙企业现时之实缴出资总额)约达人民币40亿元。

同日，全资附属公司首中(香港)有限公司拟1.15亿元人民币收购首钢基金出售的首中投资管理有限公司40%，并承诺向其注资7120万元人民币。

据悉，首中投资管理有限公司，主要在中国从事停车场系统及服务之业务，专注于智能停车场系统;并拥有北京首中停车管理有限公司48.125%股权，而北京首中停车管理与首都机场集团公司就转让经营权订立停车场综合楼经营权转让协议，为期20年及有可再延期五年之选项，根据该协议，首中停车管理将为北京新机场提供停车场管理服务。于公告日期，该停车场目前正在建设中，预计于2019年第四季开始营业。首中投资管理现时集中于北京之智能停车场业务，并拟将业务扩展至中国其他一二线城市及╱或其他国家。

尽管集团财务表现因出售其秦皇岛业务之全部权益而有所改善，但董事认为仍有必要物色新商机，分散业务风险及增强集团现时财务状况。集团一直在物色各种投资机会。收购事项乃集团扩大其业务之良机，为集团提供潜在收入来源。

公司建议每持有一股现有股份获发一股公开发售股份，以0.225港元/股发行89.57亿股公开发售股份，净筹约20.04亿港元，其中约21%用以支付收购事项之代价及相关费用;约6%用以支付上述二个收购事项之已认缴但尚未支付之资本;约20%用以支持上述二目标公司之未来发展;约23%用以偿还集团之现有银行贷款;约15%用以支持贸易业务现时之营运;及约15%用作集团之一般营运资金及用于日后进行与集团业务互补之策略性收购。

0.225港元/股认购价较收市价每股0.285港元折让约21.05%;89.57亿股占已发行股份总数的100%，及发行扩大后的50%。

公司董事认为，公开发售将使公司能够筹集资金，并为收购事项及于适当机会出现时集团的未来发展及投资目的提供财务灵活性，同时改善集团整体财务状况。此外，公开发售将令公司增强其资本基础，并为全体股东提供按彼等持股比例参与公司发展之机会。