壹桥苗业股票

壹桥苗业怎么样？

每10股派息0.2元，转增10股。

下半年海参捕捞将近3000亩。

上半年公司围堰海参共捕捞779亩， 鲜活海参产量20.72万公斤（亩产266公斤），加工鲜活海参近6万公斤，其中部分鲜活海参实现销售收入2,438万元，平均售价167元/公斤。

公司海参毛利水平较去年有所下降原因一是因为受南养海参冲击， 捕捞初期价格下降所致，其二是上半年捕捞是去年投的大苗海域，苗种成本较高。

此外，公司的成品海参得到了上海小南国、安微同庆楼等餐饮公司的认可，这对提升公司品牌形象有一定帮助，我们不排除将来公司与下游企业展开进一步合作的可能。

贝苗整体稳定，毛利提升。

公司贝苗实现销售收入1.11亿元，较去年增长3.05%，毛利率71.30%，较去年同期提升11.89%。

贝苗毛利提升的原因在于主要系新的育苗室投入使用，生产效率提高后成本下降， 其次是今年贝苗单价水平较去年也有所提升。

2015.9.9.壹桥海参千股千评

山东威海水产品批发市场价格数据显示，9月14日海参价格涨至188元/公斤，而今年上半年最低价为8月下旬的150元/公斤。

8月底以来海参价格持续攀升，较半个月前已经上涨了25%，仅比去年同期略低2%。

安信证券认为，驱动近期海参价格大涨的主要原因：1）中秋 国庆双节临近，同时天气转凉海参进补消费的旺季来临；2）目前鲜参供应处于空档期，市场上销售的鲜参以人工控温的池养海参为主，围堰 底播海参10月中旬之后才能大量上市；3)8月份台风达维、布拉万等先后过境，山东、辽宁、河北等地一定数量的海参池遭到损毁，部分海参被海浪卷走，导致目前市场货源偏紧。

此外，为迎接双节和秋冬消费旺季的来临，近期部分品牌海参专卖店干参终端销售价也上调了10%-15%左右。

华泰证券 表示，海参价格存在春季低点秋季高点的规律，一方面是由于消费者有着冬季进补的习惯，另一面也与海参的品质和出皮率有关，通常北养海参春季出皮率在0.5，而秋季在0.6左右，即一般春季35斤活海参出一斤干海参，而秋季30斤就出一斤干海参。

分析师预期海参养殖企业在下半年有望迎来海参价涨量升局面。

公司可以根据市场价格情况调节海参捕捞节奏，北养海参一般养殖周期为2-5年，在围堰海域播种之后并不需要投饵和维护，不存在存货折价的风险。

华泰证券建议重点关注深海养殖企业中海参养殖比重较大，并且海参产能释放明确的壹桥苗业 和好当家 。

其中壹桥苗业上半年捕捞围堰海参779亩，鲜活海参产量207,171公斤，2012年规划海参捕捞面积在3500-4000亩之间，预期将集中在下半年实现，公司2013年、2014年的捕捞规模在8000亩水平、12000亩左右，分析师预期公司2012年-2014年实现收入3.62、5.41、7.32亿元，EPS为1.2、1.85、2.63元，给予增持评级。

好当家上半年海参捕捞1567吨，同比增长大幅47%，分析师预计全年捕捞在3200吨左右，同比增长40%以上，公司非公开增发9800亩精养池即将投苗，使得公司精养池面积达到3.6万亩，预计12年10月份左右可投苗，14-15年可进行捕捞，募投项目还将新增1万亩左右的底播海参，预计15年附近可以进行捕捞，并且苏山岛附近仍留有8万亩的海域适合海参养殖，公司苗种自给率12年自给率40%左右，预计5年内达到100%，分析师预测12-14年EPS为0.34、0.42、和0.55元，给予增持评级。

安信证券则表示，市场短期底部探明，10-11月秋捕捞价格回升是大概率事件。

中国海参市场供应由3股力量构成：北方传统养殖区、以福建为主的南方新兴养殖区、以及规模庞大的进口参。

由于福建一带有相当数量海域可用作海参吊笼养殖，且养殖周期短，是导致市场短期供应波动的最大变量。

测算今年上半年福建养殖成本在140元/公斤左右。

同时考虑南参需运回北方加工，按照20元/公斤运费计算，福建140元/公斤收购价相当于北方160元/公斤收购价。

此外，过去几年海参进口量增长迅猛，主要是日本、韩国等地的海参通过加工后以干参的形式进入中国，2011年进口海参相当于国内海参总产量的38%。

国外海参流向中国，主要受国内外市场价差驱动，测算目前日韩进口海参成本在140-160元/公斤左右，今年上半年国内鲜参价格大跌，进口海参的套利空间大幅收窄，进口参对国内市场的冲击也在减弱。

分析师认为上半年价格是三方力量博弈之后的一个短期平衡价格，海参价格的阶段性底部已经探明。

而四季度随着市场阶段性供应压力的缓解、以及秋冬消费旺季的来临，10中下旬-11月底海参秋捕价格的环比回升是大概率，且回升幅度有望超出市场预期。

投资标的选择。

安信证券认为，2011年12月份以来，受海参价格持续回落影响，A股水产板块跌幅达24%，跑输同期上证综指14个百分点：其中，好当家、东方海洋 、獐子岛 跌幅分别达30%、20%和33%。

过去9个月水产板块大幅下跌，已经充分反应了投资者对海参价格的悲观预期。

分析师判断从目前直至11月底秋捕结束前，受海参价格回升驱动，水产养殖板块存在阶段性投资机会。

目前A股市场有4家公司从事海参养殖业务，从价格弹性、成长性、估值角度出发，推荐顺序依次为好当家、东方海洋、壹桥苗业、獐子岛。

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