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特斯拉落地中国或成真,中国伙伴有哪些
展开全部新能源汽车产业链，下半年整体环境好于上半年，上半年看重业绩，聚焦上游材料，但未来随着Model3销量数据亮眼会为产业链带来一个强催化，特斯拉的中国伙伴在下半年会有所表现。
我们看待特斯拉合作伙伴不能简单用PEG衡量，今年可以看得到Model 3的销量，18年开始可以看得到特斯拉的国产实质推进。
下面从主题比较角度、特斯拉公司角度、后期催化剂角度深入分析下特斯拉中国伙伴主题。
主题比较角度：特斯拉产业链和苹果产业链非常类似，首先，两者的产业链都足够长，产业链上的蛋糕都足够大，苹果产业链带动了摄像头、声学模组、WIFI模组、盖板玻璃等细分行业，特斯拉也同样可以带动动力电池、BMS、汽车电机、继电器等细分行业；其次，苹果和特斯拉都代表着各自领域最高端的技术，能够拿到其订单不仅可以转化为实际的收入和业绩，更会提升公司的品牌价值，在与别的厂商的合作中取得话语权；最后，目前的特斯拉类似于2013年的苹果。
彼时的苹果已经依靠IP4/4S彻底掌控智能手机高端市场，13年9月推出的平价版的IP 5C使得更多人加入到苹果生态链中，成为忠实的果粉，自此之后越来越多的中国企业成为了苹果供应链中的一份子，苹果产业链也成为至今为止生命力最强的产业主题。
此前售价较为昂贵的Models就类似于IP4，而今年即将量产的Model 3就更多接近与IP 5C，其会极大扩大特斯拉的群众基础，使其从口碑传颂到销量井喷，这将直接为产业链上现有供货商带来新的订单以及为潜在供货商提供新的进入机会。
特斯拉公司角度：中国已成为特斯拉全球第二大用户市场且处于高速扩张期。
目前，特斯拉已经在中国大陆地区开设了32家体验店和9家服务中心， 16年年收入已经超过10亿，一季度在华销量同比增幅达到300%，；根据5月特斯拉公布的信息，万众瞩目的杀手级爆款车型——Model 3将按计划在7月进入量产阶段，这款车型最终售价可能在30w左右，这一价格也直指宝马3系、奔驰C级、奥迪A4等主流车型，中期在华销量有望突破10w辆。
催化剂角度：Model 3如果7月能按计划量产本身就回是市场关注度较大的一个催化剂；另外，近期包括彭博、新浪在内的众多媒体也纷纷开始报道特斯拉中国工厂落地的事情，在中国组装特斯拉将能够让该公司避免缴纳25%的关税，这将可以帮助降低特斯拉旗下汽车在中国的售价，更低的价格将进一步加强特斯拉对消费者的吸引力，未来Model3的热销将使得特斯拉不得不扩大产能，新建厂房，叠加“习特会”之后中美贸易关系走向缓和，使得特斯拉新工厂落户中国的可能性再度提升，国产化将为中方合作伙伴带来巨大的订单与品牌价值的提升；最后，特斯拉中国重要供应商宁波旭升目前正在排队上市，成功为特斯拉供应变速箱箱体、电池保护壳等产品，其在2014年至2016年，公司对特斯拉销售收入占主营业务收入的比例分别为15.41%、50.27%和56.61%，后期若过会上市有望成为目前A股中最纯正的特斯拉概念股，带动整个主题行情。
综合以上三方面原因，我们认为不管是当前还是在中期都应该看好特斯拉中国伙伴这一主题，建议重点关注以下相关上市公司，主要有：宏发股份（继电器优势企业，新能源汽车继电器业务高增长，为特斯拉供货预期强烈）；信质电机（参股特斯拉电机供应商—富田电机）；中科三环（是与特斯拉达成采购意向的唯一国内磁材公司）；上海临港（特斯拉落地中国“绯闻对象”之一）；天汽模（为特斯拉提供汽车模具订单）；三花智控（旗下的三花汽零获得特斯拉一级供应商认证，提供制冷控制元件）；均胜电子（获特斯拉BMS系统传感器及相关零部件订单）；长信科技（生产的中控屏模组已部分供应特斯拉）；科达利（为特斯拉供应锂电结构件）；拓普集团（特斯拉的底盘结构件的供应商）。
保隆科技（特斯拉的TPMS定点供应商）其余还可以关注的相关公司有：广东鸿图、宁波华翔、长园集团、横店东磁、合锻科技等。
风险提示：1. 特斯拉未能如市场传闻预期在上海设厂2. 特斯拉Model 3销量不及预期3. 特斯拉产业链上中国供应商供货量低于预期。
安信电新邓永康团队作为新能源汽车领域的领航者，特斯拉的一举一动都受到整个汽车市场的瞩目。
特斯拉早在2004年就提出了电动汽车“三步走”的发展战略，即先开发生产面向小众的高端汽车，再逐步向中低端汽车布局，最后推出价格能被普通大众接受的低成本经济型电动汽车。
不论是特斯拉model 3的即将推出还是中国工厂落地，都受到极大的关注，并将影响行业未来的发展方向。
新能源汽车成为全球主题，多方行动迈入黄金时代：除了特斯拉，传统汽车厂商奥迪、奔驰、宝马、福特、通用、丰田、本田，都在以实际行动加速新能源汽车产业的布局。
包括成立自己的电池工厂，和下游电池厂商成立合资公司等等。
不仅仅是中国，其余各国政府也给予补贴政策、推广支持等促进新能源汽车发展。
16年全球新能源车销量增速达40%,17年有望保持50%以上。
当前正处在多方行动，加速新能源汽车行业发展的黄金时代。
特斯拉中国建厂，短期供应商受益，中长期利好国内新能源汽车产业链，对国内新...