2022上市险企改革财险老三家保费收入基本情况

上市险企改革财险老三家保费收入基本情况

数据显示，2021年包括中国平安(47.000, -1.30, -2.69%)、中国人寿(26.180, -0.75, -2.78%)、中国太保(22.320, -0.60, -2.62%)、中国人保(4.490, -0.09, -1.97%)、新华保险(35.070, -0.76, -2.12%)等在内的A股五大上市险企合计实现营业收入3.3万亿元，同比微增1.4%;归母净利润2159.6亿元，同比下降14.4%。其中，除了中国平安之外，四家险企归母净利润均保持正增长。

长江商报记者注意到，寿险业务方面，2021年五家上市险企合计实现寿险总保费1.62万亿元，同比减少0.4%，合计缩减个险代理人数量165.09万人。

产险方面，2021年，“老三家”人保财险、平安产险、太保产险分别实现财险原保费收入4495.33亿元、2700.32亿元、1526.43亿元，同比增长3.8%、-5.5%、3.3%。其中，车险保费收入依旧为负增长，但降幅已有明显收窄。

值得关注的是，2021年在复杂多变的市场环境下，上市险企投资端表现极为稳定，合计实现总投资收益5720.16亿元，成为业绩的重要驱动力(4.920, -0.04, -0.81%)。

寿险总保费微降0.4%新单增长承压

从整体上来看，2021年全年，包括中国平安、中国人寿、中国太保、中国人保、新华保险等在内的A股五大上市险企合计实现营业收入3.3万亿元，同比微增1.4%;保险业务收入2.49万元，同比持平;归母净利润2159.6亿元，同比下降14.4%。

具体而言，2021年中国平安实现归母净利润1016.18亿元，同比减少29%，是五大险企中唯一出现下滑的公司。中国人寿、中国太保、新华保险和中国人保分别实现归母净利润509.21亿元、268.34亿元、149.47亿元、216.38亿元，同比增长1.3%、9.2%、4.6%、7.8%。

受净利润增长放缓影响，上市险企的净资产收益率(ROE)的增长也较为平缓。2021年，中国平安、中国人寿、中国太保、新华保险和中国人保的ROE分别为13%、11%、12.2%、14.2%、10.3%。

长江商报记者注意到，2021年的寿险行业依旧处于较为低迷的状态，新单增长持续承压。数据显示，2021年全年，五家上市险企合计实现寿险总保费1.62万亿元，同比减少0.4%。其中，中国平安、中国人寿、中国太保、新华保险、人保寿险的总保费分别为4902.9亿元、6183.27亿元、2116.85亿元、1634.7亿元、1326.63亿元，同比分别变动-4.1%、1%、-0.1%、2.5%、3.3%。

新单方面，中国平安、中国人寿、中国太保、新华保险和中国人保分别实现新单保费1500.74亿元、1758.64亿元、489.06亿元、466.08亿元、723.67亿元，同比分别增长-4.8%、-9.3%、17.1%、0.1%、-1.1%。

随着行业改革进入深水期，各家险企明显加大了对代理人规模的缩减力度，但产能的提升和改革的成效依旧需要时间来证明。

具体而言，2021年中国平安的个人寿险销售代理人数量降至60.03万，较上年末的102.38万人减少42.35万人，降幅41.4%。截至2021年末，中国人寿的个险销售人力约为82万人，较上年末减少55.8万人，降幅接近40.5%;中国人保“大个险”营销员为18.59万人，较上年末减少22.84万人，降幅55%;太保寿险月均保险营销员52.5万人，同比减少22.4万，降幅29.9%;新华保险的个险营销规模人力38.9万人，同比减少21.7万人。

长江商报记者粗略计算，2021年全年，五家险企的寿险个险代理人数量合计减少165.09万人。

不过，寿险行业的改革并非未见曙光，部分险企的人均产能已有改善。2021年，中国太保、新华保险、人保寿险的代理人人均产能(月均首年保费/月均规模人力)分别为每月4638元、2725元、2957元，同比分别增长42.3%、4.1%、34.6%。

财险“老三家”保费收入两增一降

距离2020年9月开始施行的车险综合改革已过去一年多，上市险企的财险业务增速已有明显恢复。

数据显示，2021年，人保财险、平安产险、太保产险分别实现财险原保费收入4495.33亿元、2700.32亿元、1526.43亿元，同比增长3.8%、-5.5%、3.3%。

分险种而言，2021年，人保财险、平安产险、太保产险的车险保费收入分别为2552.75亿元、1888.38亿元、917.99亿元，同比减少3.9%、3.7%、4.1%，降幅较2021年上半年收窄3.9、3.2、2.9个百分点。

不过，2021年，人保财险、太保产险包括意外和健康险在内的非车险业务实现保费收入1942.58亿元、608.44亿元，同比分别增长16%、16.9%，增速较高，带动产险业务整体收入增速回正。而平安产险的非车险保费收入812.05亿元，同比下降9.5%，双双下降。

值得关注的是，受车险综改以及自然灾害频发等多重因素影响，上市险企的综合赔付率普遍增长，带动综合成本率提升。2021年，人保财险、平安产险和太保产险的综合赔付率分别为73.7%、67%、69.6%，同比增加7.5、6.5、8.2个百分点;综合费用率分别为25.9%、31%、29.4%，同比减少6.8、7.6、8.2个百分点;综合成本率分别为99.6%、98%、99%，同比变动0.7、-1.1、0个百分点。

而从承保利润来看，2021年人保财险、平安产险和太保产险(不含安信农险)的承保利润分别为15.21亿元、51.36亿元、12.76亿元，同比变动-63.6%、145.7%、37.1%。

国民养老保险最新情况

5月17日，国民养老保险公司(以下简称“国民养老保险”)官网披露信息显示，首款年金险正式获批。

5月16日，“国民美好生活养老年金保险”出现在中国银保监会官网人身险备案产品目录中，标志着自3月22日国民养老保险开业后，首款产品正式亮相。

《关于规范和促进商业养老金融业务发展的通知》强调，商业养老金融业务应区别于其他普通金融业务，具备长期、安全、稳健、保障等功能特色，并与客户长期养老需求和生命周期特点相匹配。不符合这些养老属性的产品不得冠以“养老”字样，应予清理。

国民养老保险表示，公司按此要求，首发设计了养老年金产品，该产品侧重于老年阶段的高保险金领取，面向希望通过长期积累，满足未来养老金需求的客户群体。通过终身领取的产品特性，抵御未来寿命延长可能带来的养老资金不足风险。同时提供多样化的缴费年期、领取方式、领取年龄，可自主选择，满足不同人群的养老规划需求。

国民养老保险股东背景中，有着工、农、中、建、交、邮储等六家国有大型银行和中信、招商、兴业、民生、华夏等五家股份制银行的身影，“美好生活养老年金险”在前期筹备阶段，国民养老就积极与多家商业银行开展交流，就合作模式、产品研发和创新、金融科技等进行了深入探讨，最终形成了首款面向银行渠道的商业养老保险产品。近期将在各主要银行渠道销售。

国民养老保险还表示，基于专业养老保险机构的定位，将积极参与第三支柱养老保险体系建设，推进突出养老属性的创新型商业养老金融产品的研发，公司的专属商业养老保险等养老属性突出的系列产品也正在积极准备中。

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