炒股必学：如何通过资金流向狙击庄家

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分析资金动向--短线游击队操作“探秘” 　今年以来,尽管深沪两市大盘整体表现相对较为平淡,但个股行情还是异彩纷呈。与以前相比,今年一个明显的特点是：几乎每天都有甚少铺垫而直接冲高的股票,其中个别的会冲上涨停 

板,且它们的一个共同特点是持续时间不长,一般是两三天行情,短的甚至仅有一天。显然,有一批专做短线的“游击队”在行动。 

经过较为详细的分析我们发现,这类资金不仅参与甚至制造了某些短暂的个股行情,而且还发起或涉足了中信证券、皖通高速这样扭转乾坤的“新国企股”运动,其涉足股票之多称得上包罗万象,既有小盘袖珍股,也有类似中国联通这样的超级巨无霸,而其出击速度之快、赢家通吃的扫盘气魄,也体现出其雄厚实力和过人技巧。从这一点来看,这类资金不仅具有敏锐的嗅觉、超强的捕捉市场机会的能力,而且还具有造势甚至令市场反转的能力。因此,通过实证分析研究相关个股的特征以及市场表现,进而分析这类资金的动向,就显得很有现实意义。

通过对近期交易所涨跌幅超过7%的公开信息统计可以发现,从2月12日到3月4日,深沪两市共有29家个股涨幅超过7%,其中有72%的股票属于被短线炒作的类型。其行为特征表现为如下几点： 

1、股本规模并不重要。从下表统计的“1·14”行情以来短线表现最活跃的45家样本股来看,股本规模在4000万股-8000万股之间的最多,达21家；其次为8000万股-15000万股之间,数量为9家；而15000万股-30000万股之间与4000万股以下的小盘股差不多,分别为7家和6家；大于30000万股的最少,仅为2家。从这一数据来看,尽管其中以小于15000万股的中小盘股居多,但大盘股同样没有被冷落,其中就包括了超级大盘股中国联通。因此,说这部分短线主力偏爱小盘股的理由似乎并不充分,而其能够撼动中国联通也充分说明其资金实力已经非同寻常,已经远不是几个“大户”的联手了。 

2、轻“质”：业绩尚可就行。从45家样本股2002年的经营情况来看,绝大部分个股都实现了盈利,如沪市27家样本股中,仅有两只超级小盘股永生数据和联华合纤2002年前三季度亏损,但这两只个股有袖珍和重组两大题材来弥补；而深圳的亏损股虽然较多一些,18家中就占了5席,但大多亏损不太严重。 

由此可以看出,业绩似乎也不是这类短线主力关注的焦点。 

3、重“势”：技术形态和时间很关键。从样本股涨停或大幅拉升前的技术形态来看,这类个股此前要么已经严重超跌,客观上累积了较强的反弹动能；要么技术形态已经得到充分的修复,多头行情已经处于一触即发的状态,新增资金只要推一把,拉升行情就自然喷薄而出,前者如中国联通,后者如鲁润股份；而其启动的时间同样相当关键,尤其是那些具有板块领头羊特征的个股,其启动的时间大多处于重要或敏感的时间之窗。 

典型的例子当数更早启动的短信概念股,这类个股的启动时间与1999年年底的网络股行情启动时间刚好相差3周年,让你不得不佩服主力把握并发动行情的能力。如本轮短信概念股行情的始作俑者厦门信达和上海科技,其启动的时间均为2002年12月27日,而1999年网络股行情的领头羊上海梅林和综艺股份的启动时间则在12月28日,火候拿捏之准由此可见一斑。同时我们注意到,鲁润股份与小鸭电器的启动时间均为春节后的第一个交易日,主力在这一天发动行情显然也是颇费心机。 

4、善于造“势”。主力选择在重要的时间窗口发动热门个股行情,除了可以有效吸引跟风盘,达到从容拉升、派发的的功效外,还在于造势并充分吸引投资者的目光,推动大盘行情上涨,进而创造更多的短线机会、放大投资收益,以达到“四两拨千斤”的效果。其用意之深已经颇具战略家的风范,令人叹为观止。 

5、恪守纪律,该出手时就出手。对于那些在局部行情中可能具有龙头特征的个股（如中国联通、上海科技、鲁润股份等）,这类资金大多采用了短线连续逼空的手法,以达到“造势”的目的；而对于那些技术形态较好、但却缺乏有想象力的题材支撑的个股,这类资金也不放过,但其手法略有不同,不仅讲究“快进”,而且追求“快出”,前者是为了抬高跟进者的成本,后者则为了快速套现。即使偶有失手,也决不手软,斩仓出局,以准备狙击下一个目标。从这一点而言,称这部分短线高手为“涨停板敢死队”似乎也不为过。 

市场启示录 

首先,从表面来看,这种现象频频出现至少表明已经有一部分市场主力开始敢于活动了,而主力从前期“休养生息”到近期敢于“主动出击”,正好说明了其对大盘走势的一种看法。“春江水暖鸭先知”。尽管我们现在就断言市场从此走好还为时尚早,但底部确立已经几成共识；而主力之所以选择短线出击而不是中线建仓,也正说明这部分主力对后市的走势还心存疑虑、底气不足,就这一点而言,市场已经开始转暖但上升空间可能相对有限。毕竟影响大盘走势的不确定性还有很多。远的不说,单是伊拉克危机何时解决以及以何种方式解决就是一个很大的悬念。此

把握汇率变动风险中的机会

利率、国际收支、财政状况、金融危机是影响汇率变动的深层次原因，未来它们也还将发挥着应有的作用。不过根据本人的经验，它们对行情波动的贡献度很难用比例来衡量，因此大家在今后交易的过程中还需要贴合市场所关注的金融事件。此外，无论是中长线投资还是中短线交易，大家都必须遵循安全性的原则，投资安全性较高的货币总能取得比较好的投资回报，而那些处于危机中国家和地区的货币也总会在一段时期显得尤为弱不禁风，把握住这一大原则对于取得高回报至关重要，见图3.40。

当然，在全球经济繁荣、金融市场相对稳定的时期，这一原则也同样适用，因为在这一时期那些经常账户出现盈余且利率处于上升期的货币往往是外汇市场中最为安全的金融商品，而它们也往往会给予你丰厚的投资回报。看到这里，可以你会发现我所说的安全性原则是一个动态的概念，它与大家所熟知的安全性有着本质的区别，这主要是因为在不同的金融环境和经济环境下，货币的安全性会有天壤之别，这也是为什么我在本章的案例中始终在强调当时背景的重要原因。我建议大家接受这一概念，因为这将从根本上帮助你尽可能地适应市场的变化从而长期稳健地从行情波动中获取盈利的机会，见图3.41。

全球金融市场每两年就会出现一次金融危机，每5年会完成一次大的经济周期，牢固树立安全性投资理念的人们总能够避免重大损失并因此获得投资的成功。在过去30多年中，这样的人不在少数，人们所熟知的索罗斯、巴菲特和罗吉斯尽管在具体的做法上有所不同，但他们所作出的投资决策本质上都是出于对安全性的考虑……

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