金融报道｜上半年权益类首位业绩差近100% 华泰柏瑞4只产品亏损垫底

今年以来，在疫情“黑天鹅”的影响下，A股市场震荡加剧，但是医药相关板块却表现强势，涨幅居前。在此背景下，不少权益产品上半年贡献了可观的超额收益，也体现了机构投资者的专业性。

财经网金融注意到，年内收益排名前二十均为医药主题基金。其中，皮劲松管理的创金合信医疗保健股票A/C分别获得83.17%和82.53%的收益率，摘得今年主动权益类基金中考冠亚军。另外，广发医疗保健、宝盈医疗健康沪港深、工银瑞信前沿医疗、工银瑞信养老产业和融通医疗保健行业A等11只医药基金，年内收益均超70%。

然而，今年以来各类基金全线飘红之下，权益类产品的业绩差距也明显拉大。Wind数据显示，截至6月30日，业绩最差基金前海开源股息率50强同期亏损超13.14%，业绩首尾相差近100个百分点。更值得注意的是，华泰柏瑞新金融地产、长安鑫禧a/c年内亏损都超过10%，这让有些投资者不知道应该如何选择前路。

wind数据截图

有业内人士对财经网金融表示，今年上半年权益类基金基金负收益“踩雷”是主因。

据财经网金融梳理，上半年获得负收益的主动权益类基金有144只。其中，华泰柏瑞多只产品负收益垫底。除华泰柏瑞新金融地产以外，华泰柏瑞国企整合精选、华泰柏瑞多策略、华泰柏瑞富利上半年回报率为负，分别为-12.53%、-9.52%、-9.04%。

另据了解，华泰柏瑞4只基金均是杨景涵管理，基金跑输基准的同时年化波动率也较高。此外，资产配置重合度极高，一季报披露显示，这些基金的前十大重仓股主要集中在地产和银行行业。

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值得注意的是，业绩亏损加剧，华泰柏瑞国企整合精选规模断崖式下滑。成立两年，该基金规模已从成立之初的2.2亿元萎缩至仅628万元。此外，华泰柏瑞基金多只产品规模迷你。wind数据显示，截至今年二季度末，公司旗下任有9只基金规模不足5000万元，包括8只权益类基金和1只QDII基金。

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另据财经网金融了解，今年上半年，基金赚钱效应突出同时新发基金市场更为火爆，整体募集规模突破万亿大关。然而，并非所有的产品都好卖。上半年华泰柏瑞基金新发基金略显掉队，其新发产品华泰柏瑞鸿利中短债基金，认购19天，合并份额仅2.26亿份。

对此，北京一位券商系公募市场部人士则认为，规模过低的上市基金存在流动性不足，放低上市标准意义不大。