扫描山东省的城商行：净利润变动较大 5家不良率超2%

城商行是地方性法人银行的典型代表，而山东则是城商行的重镇，在全国134家城商行中，山东拥有14家，占比超过10%。

因复杂的地域经济和错综的股权关系，城商行在发展中出现较大的局限性，容易受周期影响。在山东，除头部城商行齐鲁银行、青岛银行外，近年来，其他中、后部城商行净利润开始停滞不前，甚至出现连年下滑的局面。

在资产质量上，2018年，山东省的城商行不良率总体来说达到峰值，枣庄银行、烟台银行、德州银行、莱商银行、泰安银行、齐商银行、日照银行等7家银行不良率超过2%。2019年，一些城商行开始压缩不良，但不良率依然处在高位。数据显示，截至去年年末，枣庄银行、烟台银行、德州银行、莱商银行、东营银行这5家银行不良率均在2%以上。

多数盈利能力下降

山东省的城商行虽然数量较多，但若按单体来算，规模并不是很大。规模最大的青岛银行，截至去年年底，总资产为3736亿元，归母公司净利润为22.84亿元；齐鲁银行的总资产规模为3075亿元，盈利能力却超过青岛银行，去年净利润为23.37亿元。

净利润排名第三的为威海市商业银行，去年归母公司净利润为15.2亿元，与2018年相比，净利润上升超过50%。但若把时间拉长来看，威海市商业银行的盈利能力并不稳定，2019年威海市商业银行净利润还不及2017年，当年威海市商业银行的净利润为15.7亿元。

除威海市商业银行之外，山东的其他多家城商行净利润变动也较大。例如，2019年临商银行净利润为4.4亿元，2018年为3.2亿元，2017年为5.8亿元；泰安银行2019年净利润为5.1亿元，2017年、2018年净利润分别为6.2亿元和4.2亿元；东营银行净利润更是连年下降，2019年为4.2亿元，2018年为6.7亿元、2017年为7.2亿元；枣庄银行2019年净利润为0.8亿元，2018年净利润为1.07亿元，2017年净利润为1.3亿元。

上图由第一财经记者根据公开资料整理

“在宏观经济面临压力及山东经济结构调整的背景下，山东省的城商行经营仍然承压，未来仍有较大的拨备计提压力，上述因素将对盈利产生较大影响。此外，今年春节过后，新冠疫情可能对银行存量业务风险状况产生负面影响，加大了银行的信用风险和流动性风险。”一位银行业内人士分析称。

5家城商行不良率超2%

在区域经济结构调整等各种风险因素的影响下，部分中小企业出现还款意愿降低、资金周转不畅、经营亏损等问题，2018年山东的城商行风险加速暴露。

第一财经记者统计，在2018年，山东省的10家城商行不良率同比是上升的（德州银行未发布2017年年报，无法比较，故没有计算进去），有8家城商行不良率超过2%。其中，不良率超过3%的有4家：枣庄银行不良率为3.65%，烟台银行不良率为3.65%，德州银行不良率为3.14%，泰安银行不良率为4.68%。

2019年，山东省的14家城商行中有一些银行资产质量虽然有所改善，但整体来看，资产质量依然较差。枣庄银行、烟台银行、德州银行、莱商银行、东营银行不良率依然超过2%。

上图由第一财经记者根据公开资料整理

有观点认为，一家银行经营怎么样，资产质量的好坏，与其高管层的管理密切相关。山东省的城商行中，有几家的高管都因违纪违法而被通报处罚。据公开消息，2019年9月，枣庄银行原党委委员、副行长朱玉军严重违纪违法被开除党籍；2019年1月，枣庄银行董事长吕士伟严重违纪违法被开除公职。今年6月4日，烟台市纪委监委网站显示，烟台银行原行长、烟台市再担保有限公司副总经理石学东涉嫌严重违纪违法，正接受烟台市纪委监委纪律审查和监察调查。而这并不是烟台银行高管第一次被查，自2003年以来，烟台银行前三任董事长全部卷入腐败案件，第一任董事长于行成、第二任董事长庄永辉及第三任董事长叶文君都先后落马。

分析人士称，预计今年商业银行资产质量分化趋势将延续。全国性大型银行受益于信贷投放分散、风险管理能力强等优势，资产质量将维持稳健；而地方性中小银行的风险暴露将维持区域分化特征，部分产业结构落后、环保达标压力较大地区的中小银行风险管控压力将进一步加大，资产质量会进一步变差。

青岛银行、日照银行、潍坊银行多次被罚

为打好防范化解金融风险攻坚战，推动银行业保险业实现高质量发展，近两年，银保监会开展银行保险机构“巩固治乱象成果促进合规建设”工作，山东不少城商行因业务违规被罚。

例如，2019年5月，青岛银行吃了多张罚单。青岛银行因“信贷资金违规流入资本市场”被行政处罚50万元；青岛银行宁夏路支行因“贷款转保证金开立银行承兑汇票”被处罚款50万元；去年4月份，青岛银行淄博分行因“未按监管要求监测贷款资金用途”被行政处罚50万元。

同样在去年5月，日照银行济南分行因“贷款审查严重不尽职、未按监管要求监测贷款资金用途”被罚款50万元；去年2月，日照银行因“办理贸易背景不真实的贴现业务、贷后信贷资金监控不到位、违规为理财产品提供融资、未按规定进行信息科技风险管控”被罚款155万元。

另外，潍坊银行在今年3月收到多张罚单。潍坊银行青岛分行因“流动资金贷款被挪用、贷后管理不到位”，罚款70万元；多人因“对潍坊银行青岛分行贷后管理不到位一案承担责任”，受到警告处分。

2020年银行业强监管依旧。 今年6月底，监管部门发布《关于开展银行业保险业市场乱象整治“回头看”工作的通知》，对于2020年银行机构市场乱象整治工作要点进一步明确。一位业内人士称，在监管严格的当下，管理不规范的城商行的风险将进一步暴露，但暴露之后也许就会走上更规范的公司治理正轨。