如何写好一个投资概要应该有哪些关键点

本并购机会的摘要由石天资本准备和提供，是对本次交易主体信息的简介，并不一定十分完备。有意愿进一步考虑评估该项目的潜在投资者在签署保密协议后，我们将在合理及可能的范围内提供详细信息。

联系方式：

该目标公司的员工及核心商业伙伴对此出售并不知情，公司希望将出售程序对其经营和员工的影响降至最小。因此，石天资本作为公司的指定的独家财务顾问交换一切保密的及非公开信息。若您有任何问题（包括要求获得更多信息），敬请与下列人员联系：

然后是公司概况：

用三四个段落分别讲公司：大致状况，业务构成，人力资源，产品与技术以及商业模式

大致概况：一般要涉及到公司名称，坐落地点等等，对于并购交易来说，好的标的只要披露了具体地点，很多时候都能猜出哪几家，所以就要做一些变通，比如苏州的公司你可以写成华东地区。成都的公司你可以写成坐落于大西南。成立时间可以模糊写成上世纪90年代之类

业务构成：主要是公司从事的业务领域的介绍，可以隐去江苏省，北京市之类的敏感信息，写成省市或重点大区之类，不要披露大客户的名单。

产品与技术：这个可以详细写一写，但是涉及到排名，获奖，专利之类的应隐去相关详细可查询的信息

然后是公司在行业内的地位和竞争优势：

有些公司属于领军企业，可根据实际情况写一写行业资质。竞争优势就比较容易了，无非就是行业地位，团队优势，技术与产品优势，渠道优势等等，这个都是虚的可以发挥

公司发展战略：这个可以随意发挥，但不超过200字为宜

然后是行业概况：按照标准行研列一些数据就可以，不用写太多

最后是财务情况，这个要注意，写虚数，比如实际2680万元利润，写成2700万或者2600万都可以

一般给出审计后利润（最好是扣非利润）两年，以及未来三年的预测数，只需要大致数据即可。

杨扬，

谢邀。其实要说起来写Teaser这种东西我的经验并不多，看的多的主要集中是一级市场FA给的一些投资概要。从买方的角度来随便谈几点我认为好的Teaser的可取之处：

投资概要犹如广告一般，对于不同的受众要直接给出不同的关键信息，这就要取决于你对买方的了解程度，对于撮合型的交易，买方通常在某一个时间段内对某些关键词会特别敏感，一定要在Teaser中重复出现这些Sales Point。至于这些Sales Points怎么来的就需要即了解买方的需求，也深度调研过的卖方的情况。打个比方，比方说买方近期对手游的市场非常有兴趣，在Teaser中一定要各种明示暗示，哪怕是跟手游搭上一点点边的也要尽力的用此种关键词概念去勾搭。

在简短篇幅中帮助投资人构建完整的投资逻辑，形成必要的投资故事，而并非大篇幅市场、团队、产品等信息的堆砌，明确交易双方在拟交易过程中可以获得的增益收益和协同的效益，助推交易的产生，记得要写出来Key Points，而并非简单的事实，打动双方。

投资概要要形如广告，但质却不能跟广告一样，不能只给概念，还要有证据去支撑，这些证据需要以逻辑性的贯穿方式联系起来。

记住Teaser的目的是敲门砖，目的是为了产生对话的可能，所以要有悬念和想像空间，激起对方的谈话欲望。

最后一点，建议Teaser不要写太长，若真是比较长一定要给出简明扼要的综述，让人一眼明了，拖拖拉拉是大忌。

知乎用户，FDD; MA; Restructuring & Liquidation

个人经验，只谈Mergers and Acquisitions ("M&A") 中用到的Teaser

简单说明：-

Teaser的目的：Tease the investor；

Teaser的本质：含蓄的广告；

Teaser的地位：M&A等业务流程中的第一步，看Teaser的人有兴趣的话下一步就是签了NDA然后看具体内容一步步详谈了。

回答问题：-

一个Teaser应该有哪些关键点？

公司基本情况（地区，行业等），基本财务信息（EBITDA, Revenue, NAV等），交易类型，中介的联系方式，A4纸1-2版。

隐藏客户信息到什么部分为止？

到读者猜不到出售的公司具体是哪家，自由度较大，内容较含糊。

除了投行领域，还有哪些领域可以用到写Teaser的技能？

个人不认为写Teaser算得上技能，毕竟是很基础的东西，给新人练手之后review即可。硬要说技能的话那就英/中文写作技巧和业内常识吧。

Peter Dong，Cross-Bound M&A, Startup Financing

并购交易Teaser一般隐去公司名称限两页：

第一页写标题、slogan、投行、项目负责人及联系方式

第二页需要包括公司概况（地点、一句话业务或产品介绍、历史、客户、团队等）、业务及产品（有图片更佳）、财务数据（近三年的收入、毛利、EBITDA或净利、资产及负债情况（若需要））、投资亮点（包括行业位置、市场前景等）

怎么写执行概要

主要格式

根据不同企业的情况，有两种常用执行概要格式：提纲性执行概要和叙述性执行概要。

1.提纲性执行概要

提纲性执行概要结构简单，开门见山，内容单刀直入，一目了然，让投资者能立即了解你需要投资的目的。提纲性执行概要的每一段基本上就是商业企划书中每一章的总结部分。它的特点是容易撰写，缺点是语言比较平涩，文章没有色彩。提纲性执行概要基本上包括了商业企划书的所有方面，面面俱到，各个部分在提纲性执行概要中所占比例基本相等。

提纲性执行概要的基本格式，是用简短明晰的话摘选出商业企划书每章中的重点。每一个方面的描述不要超过三句话。只阐述与企业和项目关系最密切和给人印象最深刻的部分。提纲性执行概要一般常常包括以下一些内容：第一和第二两部分内容必须按照下边的顺序排列．除此以外，其余部分的排列顺序并不太 重要。关键是要给投资者留下一个最好的印象。为了突出重点，可以在每段的开头写上标题。为了压缩内容，精简篇幅，在执行概要部分可以把相关的内容合并。

2．叙述性执行概要

叙述性执行概要好像是给投资者讲一个动听的故事。可以把商业计划书写得有声有色，娓娓动听。叙述性执行概要需要很高的写作技巧，它要求作者既要有对企业经营的知识和经验，还要有深厚的文学底蕴。撰写叙述性执行概要难度很大。执行概要既要传达所有必要的信息，刺激投资者的激情，但是又不能夸张。叙述性执行概要要写得恰到好处，许多投资者要通过执行概要看到企业的眼光、激情和经验。有梦想的企业家才可能实现梦想，但是光有梦想还不够，还要有经验才能真正把梦想变成现实。叙述性执行概要特别适用于需要语言描述的新产品、新市场、新技术等。叙述性执行概要很适用于有良好历史或背景的企业。叙述性执行概要的段落比提纲性执行概要少，它把重点集中在描述企业的基本情况、突出项目特点上。叙述性执行概要较少描述管理细节。叙述性执行概要的目20 企划文书写作要领与范文的，是调动投资者对企业的情绪，使投资者对企业和项目感到兴奋。所以，在撰写时要重点选择一或两件最能够感动投资者的企业的特点，使投资者可以理解为什么你的企业能够成功，你的企业是如何由于有了这些特点才获得成功的。叙述性执行概要要具有明显的人性化特点。它要讲述企业的创立者是如何建立企业并获得成功的；讲述你的企业是如何根据社会和技术的变革制造新的产品或提供新的服务的。叙述性执行概要对各段落的关系没有明确的规定，重点是要能够明确地在投资者面前展示出你的企业，给投资者留下良好的深刻印象。各个部分的比重也不要求平均，也许可以用两到三个段落来描述企业的基本情况，而只用一两句话描述企业的领导班子。每个段落前面也没有必要加上标题。

如何写“项目摘要”？

下面是项目摘要的主要填写内容：

1、项目基于的理论依据或现实问题，项目的意义，国内外研究现状分析等。

2、项目研究的主要内容，改革目标，创新之处，拟解决的关键问题及其他。

3、与本项目有关的教学改革基础和环境，申请者和项目组成员所承担的教学改革和科研项目情况，本项目中的分工，尚缺少的条件和拟解决的途径

4、实施方案，具体实施计划（含年度进展情况）及可行性分析，项目预期的成果和效果（包括成果形式、实施范围、受益人数等）

5、经费预算

首先要看你申请的这个项目主要是什么项目，是计划书的一个部分，占有统领地位，是其他部分的高度概括和总结，是吸引人目光的一个关键点，是项目整体的综述，把整个主要内容清晰简明的介绍。

显出亮点出彩点，可以让人知道最终结果和数据，应该简明，条理层次清晰，以实际情况为基础，不能过于枯燥，最好给人留有想象空间，概括要恰到好处，吸引人去看整个部分的内容。

扩展资料：

项目摘要的注意事项：

1)摘要中应排除本学科领域已成为常识的内容；切忌把应用在引言中出现的内容写入摘要；一般也不要对论文内容作诠释和评论(尤其是自我评价。

2、 不得简单重复题名中已有的信息。比如一篇文章的题名是《几种中国兰种子试管培养根状茎发生的研究》，摘要的开头就不要再写：“对几种中国兰种子试管培养根状茎的发生进行了研究”。

3、结构严谨，表达简明，语义确切。摘要先写什么，后写什么，要按逻辑顺序来安排。句子之间要上下连贯，互相呼应。摘要慎用长句，句型应力求简单。

4、用第三人称。

5、要使用规范化的名词术语，不用非公知公用的符号和术语。新术语或尚无合适汉文术语的，可用原文或译出后加括号注明原文。

6、除了实在无法变通以外，一般不用数学公式和化学结构式，不出现插图、表格。

7、不用引文，除非该文献证实或否定了他人已出版的著作。

8、缩略语、略称、代号，除了相邻专业的读者也能清楚理解的以外，在首次出现时必须加以说明。科技论文写作时应注意的其他事项，如采用法定计量单位、正确使用语言文字和标点符号等，也同样适用于摘要的编写。

摘要编写中的主要问题有：要素不全，或缺目的，或缺方法；出现引文，无独立性与自明性；繁简失当。

参考资料：百度百科—摘要

商业计划书的执行概要是什么意思

投资人在阅读商业计划书时都喜欢先看前两页的概要。如果你的概要像是一份光亮的营销单，文字分栏排列，配一些相关的图片，就能更好地吸引投资人的注意力，否则他们可能会懒得看下去。

你可能看过很多网站、书籍上都有一些关于如何写一份完美的执行概要方面的文章。所有的这些文章都列出一大堆写作要点，全部写出来可能得写50页。当然，作者都会要求你要写得简洁。

在开始写之前，你要记住执行概要的目的是为你在做电梯游说时提供一份打印版，要给读者留下一个正面的第一印象。把它当作一次销售尝试，而不是试图完整地描述你的创业。在撰写执行概要时要注意以下关键元素。

1、问题和你的解决方案。这些是你用来钩住投资人的钩子，最好在第一段就描述清楚。陈述你的价值定位，你要给谁提供什么特别的东西。在这部分不要写缩写词、公司历史以及你的方案背后用到的技术。

2、市场大小和增长机会。投资者们都在寻找巨大的、处在增长期的市场。用几句话写一下基本的细分市场、市场大小、增长情况和市场动态：有多少人或多少公司、多少产值、增长速度如何、是什么因素驱动这个细分市场。如果你的市场渗透率保守估计只有1%的话就不要提了

3、你的竞争优势。辨别出的你持续竞争优势，如独特的优势、成本节约或行业关系。至少，你要写出你是如何与当前别人的解决方案竞争的。投资者很可能已经看过很多跟你的方案类似的商业计划书。

4、商业模式。谁是你的客户、产品如何定价、一件产品的成本是多少？目前是否有真实客户，是否正在发展阶段？概括你的销售和营销策略（直接营销、销售渠道、病毒营销、潜在客户开发等）。列出一些关键数字，如：客户量、授权量、产品数量和利润等。

5、执行团队。要记住投资的投资的是人而不是创意。为什么你的团队有能力成功？他们以前做过什么？解释一下每个人的背景、角色、工作过的公司。如果你的创业导师或顾问有相关的行业经验，也可以在团队介绍里提出来。

6、财务预测和融资。你需要展示3到5年的收入和花费预测。投资者要知道你现在想融多少钱，你能给他们什么样的回报。这样的融资需求通常是为了实现你的商业计划书中下一个重要里程碑所需要的最小金额。

以上这些概括要点并不是商业计划书概要的硬性要求，或是教条。没有能通盖所有创业项目的执行概要，但是你要确保每一条关键问题都要提到。你要想想在你的创业项目中哪些是关键点，要特别强调你的优势。如果关键点被忽略了，就会是一个危险信号。投资人对你的第一印象会转向负面。

项目投资计划书怎么写,越详细越好

一 公司摘要： 　　这一部分要介绍公司的主营产业，产品和服务，公司的竞争优势以及成立地点时间，所处阶段等基本情况。　　二 公司业务描述：　　这一部分介绍公司的宗旨和目标，公司的发展规划和策略。　　三 产品或服务：　　介绍公司的产品或服务，描述产品和服务的用途和优点，有关的专利，著作权，政府批文等。　　四 收入：　　介绍公司的收入来源，预测收入的增长。　　五 竞争情况及市场营销：　　分析现有和将来的竞争对手，他们的优势和劣势，以及相应的本公司的优势和战胜竞争对手的方法。对目标市场作出营销计划。　　六 管理团队：　　对公司的重要人物进行介绍，包括他们的职务，工作经验，受教育程度等。公司的全职员工，兼职员工人数，哪些职务空缺。　　七 财务预测：　　公司目前的财务报表，五年的财务报表预测。投资的退出方式(公开上市，股票回购、出售、兼并或合并)。　　八 资本结构：　　公司目前及未来资金筹集和使用情况，公司融资方式，融资前后的资本结构表。　　九 附录： 　　支持上述信息的资料：管理层简历，销售手册，产品图纸等。其他需要介绍的地方 个叫创业策划书，不可能让别人给你写出来。

给你做几点指导吧，一般都从下面几个方面写的。

1、执行摘要：包括：公司介绍；主要产品和业务范围；市场概貌；营销策略；销售计划；生产管理计划；管理者及其组织；财务计划；资金需求状况等基本情况。（尽量简明、生动，特别要详细说明自身企业的不同之处以及企业获取成功的市场因素，一般为2-3页纸）

1）企业所处的行业，企业经营的性质和范围；

（2）企业主要产品的内容；

（3）企业的市场在那里，谁是企业的顾客，他们有哪些需求；

（4）企业的合伙人、投资人是谁；

（5）企业的竞争对手是谁，竞争对手对企业的发展有何影响

2、公司概况：这一部分介绍公司的宗旨和目标、企业文化、公司治理结构、长远发展规划和经营策略。应该具体到各部门、岗位职责、甚至成立初期的员工人数。

3、产品或服务：也称赢利模式，介绍本公司产品和服务的性能、技术特点、典型客户、盈利能力等的陈述，以及未来产品研发计划的介绍，提供有关的专利、著作权、政府批文、鉴定材料等，这个方面一定要体现出自己产品或服务的核心竞争力。

4、战略规划与实施计划：拥有了优质的产品和良好的市场机遇，还需要一个切实可行的实施计划来配合，才能保证最后的成功。在这一部分内容中，我们要着力举证为了实现战略目标而在人员团队、资金、资源、渠道、合作各方面的配置。制定的实施计划要与计划书中其他章节保持一致性。例如，产品计划与产品服务中的未来研发一致，资金配置与资金使用计划一致，人员配置与人力资源规划一致等

5、市场竞争分析：又称市场环境分析，在市场竞争部分，重点分析市场整体发展趋势、细分市场的容量、未来增长估计、主要的影响因素等。竞争分析主要包括主要竞争对手的优劣势分析和自身的KSF分析等内容（可以利用SWOT分析）。对于市场容量的估算、未来增长的预测的数据最好是来源于中立第三方的调查或研究报告，避免自行估计（有条件可以做市场调查）。来研究战胜对手的方法和策略。

6、市场营销战略与策略 ：对目标市场及客户分类，并针对每个细分的目标市场，列出相应的营销计划方案，以确定保持并提高本公司产品或服务的市场占有率。（对于成立初的企业来说营销战略和策略的分析是很有必要的） （与第4点结合

7、管理团队：对公司的领导阶层的重要人物进行详细介绍，包括他们的职务、工作经验、能力、专长、受教育的程度等；并简要列出本公司所有员工，包括兼职人员的人数，大体进行概况分类；确定职务空缺。风险投资家对于人的因素在整个项目中的作用看得至关重要。

8、财务预测与融资方案：介绍公司目前的营业收入、成本费用、现金流量等，预测5年之后的财务报表情况，计划好投资退出模式，是公开...上市、股票收购、出售，还是兼并或合并等。（一定要真实、可行性强，切记TVC经验丰富，并不是傻子）

9、投资收回：又称风险规避：总结公司的收入来源，预测一段时间内的收入增长情况，这是能否获得VC支持的关键，任何一个商人的目的都在与赢利。

10、附录：

支持上述信息的材料：管理层简历、销售手册、产品或服务图纸等。

通过以上总结，不难看出公司策划书的重点是：产品（服务）的独特性、详尽的市场分析和竞争分析、现实的财务预算、明确的投资回收方式（风险）、精干的管理队伍，只有以上五个要点，才能吸引住VC的眼球！