如何做一名优秀的投资顾问

　　第一点：需要投资顾问要遵纪守法。一方面作为一名投资顾问涉及的领域非常广泛，因此会涉及许多相关的法律法规。所以作为一名投资顾问，应该清楚什么事自己能做，什么事情不能做，并严格遵守、执行。

　　第二点：保守秘密是作为一名投资顾问的职业操守，在未经各户的同意的情况下，是不能泄露有关于客户或机构的相关资料。投资顾问应该保管好客户或机构的资料，不得为了牟取暴利，而买卖信息。

　　第三点：正直守信投资顾问道德底线，我们在为客户提供服务时，应该遵守正直守信的原则，不要以诱导或夸大事实等方式销售，不要因为个人利益而损害客户的利益。

　　第四点：客观公正对待自己和客户，投资顾问要以自己的专业水平来判断 ，不能带个人感情。要公平对待每一位客户，不能因为个人感情的原因而放弃客观公正。

　　第五点：投资顾问要勤勉尽职的做好自己的工作，你需要在工作时干练和细心，对于业务要周到，及时有效地进行。

　　第六点：投资顾问专业技能必须精湛，因为你的工作是一种涉及多种领域专业知识及需要非常丰富的实战经验的职业，因此投资顾问必须具备良好的专业素质，并且时刻保证专业知识的再学习和提升。

　　作为一个合格的投资顾问，你要具备专业的知识 ，比如我们需要有专门的经济学、法律、家庭财务报表的编制和分析、居住规划、子女教育金规划、投资规划、个人风险管理和保险规划、退休和养老规划、个人税务和遗产规划、信用与债务管理、综合理财规划，具备这些再加上你认真的服务态度，那么你才可以做一个合格的投资顾问。

怎样才能成为一个专业投资顾问？

　　亲，首先您要具备一定地方金融功底，其次您还需要掌握市场运行规律和正确的投资方法；最后您还需要具备不断 的学习 总结和再创新能力只有如此您才能成为一名行尊里手；祝您早日成功！

想做一个投资顾问应该怎么做？

一名优秀的理财顾问应该具有何种特性:

1、身兼多能的金融通才；

2、强势的专业背景；

3、良好的职业素质；

首先要了解你所要做的工作的基本知识, 不要害怕碰壁，要勇以偿试， 而且最重要的是自己你一定要有自信， 相信自己一定可以。

投资顾问是指专门从事于提供投资建议而获薪酬的人士，它是专户理财服务中非常重要的角色。

怎么成为证券投资顾问

　　证券投资顾问为客户提供投资建议，比如买卖时机、热点分析、证券选择、风险提示等，禁止代理客户操作。也就是说，投资顾问提供建议给客户参考，决策由客户自己做。赢亏均由客户承担，证券公司可能就投资顾问服务收取费用，形式包括差别佣金、按资产额或服务期收取单项顾问费用等。

　　怎么成为证券投资顾问：

　　成为证券投资顾问应当具备下列条件：

　　（一）通过了证券基础知识和证券投资分析科目取得证券从业资格；

　　（二）被证券公司、投资咨询机构或资信评级机构聘用；

　　（三）具有中华人民共和国国籍；

　　（四）具有完全民事行为能力；

　　（五）具有大学本科以上学历（教育部认可的）；

　　（六）具有从事证券业务两年以上的经历；

　　（七）未受过刑事处罚；

　　（八）未被中国证监会认定为证券市场禁入者，或者已过禁入期的；

　　（九）品行端正，具有良好的职业道德；

　　（十）法律、行政法规和中国证监会规定的其他条件。

　　私人证券投资顾问是指专门从事提供证券投资建议而获取薪酬的资产管理人士。其业务属性具有针对性、特殊性、非公开性等特点。私人证券投资顾问展业过程是基于投资信任为基础，以绝对的投资能力和投资业绩回报为导向，以咨询品牌和后台支持服务为辅助，接受客户委托，按照约定，向客户提供证券及证券相关产品投资建议，并直接或者间接获取经济利益的活动。投资建议内容包括投资的品种选择、投资组合以及理财规划建议等。

　　私人证券投资顾问是介乎公募募基金经理和散户之间的第三方资产管理者，比散户更注重价值投资，比公募基金经理更看重趋势投资；不同于阳光化私募基金经理，在证券公司营业部证券投资顾问所服务的客户资产规模动辄几十亿，小则数千万，堪比国内小型券商的资产管理部。而作为私人证券投资顾问，大都有着多年的实战操盘经验和相应规模的资产管理经验，在业界具备一定的金融信息优势、人脉和良好的声誉。中国证监会即将发布的《证券投资顾问业务暂行规定》也会为私人证券投资顾问提供基础制度保障。这只属于私募基金另一庞大的军团，私人证券投资顾问业巨大的人才缺口现实正在公募基金经理转型私人证券投资顾问和有识之士的加入下得到一定程度的改善。

　　当告知客户下列基本信息：

　　(一)公司名称、地址、联系方式、投诉电话、证券投资咨询业务资格等;

　　(二)证券投资顾问的姓名及其证券投资咨询执业资格编码;

　　(三)证券投资顾问服务的内容和方式;

　　(四)投资决策由客户作出，投资风险由客户承担;

　　(五)证券投资顾问不得代客户作出投资决策。

如果小弟去做投资顾问该怎样入门

你会么??如果会留下QQ 咱们探讨下更多

我不会，我不是投资理财专业的，我是国际经济与贸易专业的，但自己对这方面的很感兴趣。你看我能跟你讨教么？

可以

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怎么样才能成为一名合格的投资顾问？？

你现在的任务是帮助资深顾问做点儿辅助工作，慢慢积累经验，你现在去找客户，不会有人相信你的，努力去实践，慢慢就有客户来找你了。祝你成功。