元宇宙持续火热，虚拟设备概念能否引爆？
元宇宙成热门布局方向，虚拟设备有望迎来拐点
消息面，百度宣布将于12月27日发布元宇宙产品“希壤”，同期的百度AI开发者大会将在希壤APP举办。这是国内首次在元宇宙中举办的大会，可同时容纳10万人同屏互动。此外，各大巨头近日也纷纷表示将入局虚拟设备，2022年，包括Meta、苹果在内的巨头将推出VR、MR新产品。
作为今年异军突起的热门焦点，元宇宙由于其成长空间巨大而受到市场重点关注。开源证券指出，内外头部厂商布局情况看，Facebook（Meta）、Roblox、苹果、微软、谷歌、英伟达、腾讯、字节跳动等国内外头部厂商纷纷根据各自优势与对元宇宙的理解加大对元宇宙的布局，主要布局方向分为GPU等硬件技术、底层平台系统、云计算、AI、游戏等内容、VR/AR设备与软件等。
在众多方向之中，有机构指出，未来VR、AR等设备类行业的利好有望先落地。光大证券指出，VR、AR设备C端接受度高，降成本路径被探明，元宇宙接入设备商业可行性即将验证。商业可行性两个核心要素：一、需求真实存在；二、产品的收入成本结构能带来商业利益并支持迭代升级；在供给驱动需求的高科技行业，两个要素互为因果。1）需求侧：facebook的oculus定价方案已出，消费者接受度高；苹果入局有望创造爆款产品；2）供给侧：短焦技术路径及各自的降成本路径已被探明；商业可行性已被产业基本验证。
两成个股近三日涨逾10%，券商推荐三条核心主线
在经历11月底短暂回落后，元宇宙板块近日持续上涨，板块指数近三日涨幅近7.7%，个股方面，以近三日涨跌幅来看，近两成个股涨幅逾10%，其中，锋尚文化涨幅逾50%，美盛文化涨逾30%，华立科技、共达电声、奥雅设计涨幅逾20%。
注：元宇宙概念近三日涨跌幅（截止12月10日）
据悉，锋尚文化主营文艺演出与艺术照明，公司此前在互动平台回复表示，目前所掌握VR/AR等虚拟现实技术可以完成此类项目（ 沉浸式体验，数字化内容和场景搭建），目前公司已经布局增强现实、虚拟现实的内容制作技术，完成数字化内容和场景搭建。公司拥有全品类演艺创制基因，使我们在“元宇宙”中搭建舞台等虚拟场景具有先发优势。
近年来，虚拟偶像行业快速发展，且在各领域中广泛应用。国泰君安指出，从虚拟人的应用来看，虚拟偶像发展最为迅速，凭借人设好、颜值高、商业安全感强等特质受到用户、运营方、品牌方欢迎。在真人偶像负面新闻频发、疫情催化线上娱乐的背景下，2020年成为国内虚拟偶像爆发的元年，2021年在柳夜熙、AYAYI等现象级超写实KOL的推动下虚拟偶像进一步出圈。随着虚拟偶像的热度不断攀升，大众对于虚拟人的接受程度有望持续提升，虚拟人在新闻媒体、电商直播、教育、文旅等领域中的应用方兴未艾。
今日三连板的美盛文化则涉及IP衍生品、动漫、游戏等文化类产品。游戏是元宇宙的重要入口之一，元宇宙的发展有望使得游戏行业受益。开源证券指出，游戏板块当前仍处于版号发放预期升温带来的估值底部修复及新游戏上线带来的业绩边际改善驱动的阶段，元宇宙或成为2022年行业提升估值的重要催化。
整体来看，元宇宙产业链包含面广，受益方向也众多，光大证券指出，关于元宇宙的投资机会，长期不应低估宏大的叙事，短期也不应高估技术进步的节奏。1）VR、AR产业有望迎来拐点。推荐舜宇光学科技、歌尔股份，Facebook（Meta）；2）游戏作为C端杀手级应用带来利润。推荐腾讯控股、网易-S、Roblox；3）关注算力、AI等元宇宙基础设施发展，推荐英伟达。
VR设备概念股龙头有：
歌尔股份002241：VR设备龙头。公司是Oculus镜头两家供应商之一，涉及虚拟现实部件；2016年3月公告，公司与高通签合作协议，公司表示同高通公司合作进行ASIC软件开发，有助于公司发展虚拟现实业务；2016年9月公告，歌尔股份与高通公司9月1日在IFA德国柏林国际电子消费展会上共同推出基于骁龙820芯片的虚拟现实参考设计平台—VR820，并现场展示了整机产品。
创维数字000810：创维集团旗下的互联网子品牌酷开举行新品发布会，正式对外发布其VR一体机"随意门"G1和G1s两款硬件产品。
联创电子002036：在AR/VR方面，为全景摄像机制造商研制的多款全景相机镜头已经量产出货；360度全景摄像模组已批量出货。
苏州固锝002079：公司为VR设备重要部件传感器生产商，主要产品为各类半导体二极管，具备全面二极管晶圆、芯片设计制造及二极管封装、测试能力，是国内最大的整流器件生产企业和最具特色的集成电路QFN企业。
中光学002189：LCOS是一种新型的反射式microLCD投影技术，公司生产的LCD系统中UV-IR滤光片、二向色性板、合色棱镜；DLP系统中的TIR棱镜；LCoS系统中PBS棱镜等光学元件已成功进入了市场，公司是暴风墨镜的主要供应商；2016年9月公告，公司近日与深圳市奇境信息技术有限公司(以下简称“奇境信息”)就共建VR(虚拟现实)产品联合研究开发中心(简称“联合研发中心”)签订了合作协议。
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