实用的长线持股操作策略有哪些

长线选股最简单的方法

我们总是以为沪深市场长线持有是不能获利的，除非买在市场的大底。不过如果将最早上市的一批股票进行复权我们就会惊讶地发现，其中有相当数量的股票在去年创下了历史新高，其中很大一部分公司的历史差价达到几十倍。换句话说，即使是在以前的最高点买进到去年仍然获利相当丰厚，表明这些公司是具备长线持有价值的。现在提出一种最简单的长线选股方法。

选股的原则有四个：

原则①：小盘子。一些十年前的股票为什么还能不断创出历史新高?一个很关键的因素就是股本扩张能力，而只有小盘子才有更大的股本扩张能力，所以盘子的大小是关键，我们选择长线股票的第一个原则就是小盘子。这里所说的盘子是总盘子。现在市场上仍然有不少小盘子股票，而且数量不少，我们有足够的选择余地。

原则②：细分行业的龙头公司。我们都知道行业的龙头公司是好公司，但一来这些公司盘子都比较大，股本扩张能力有限，二来这些公司树大招风，早已被大资金所关注，股价往往会提前透支几年，很难买在较低的价位。但如果是细分行业就不一样了，这样的龙头公司很多都具备股本扩展的基本条件。

原则③：所处行业前景看好。夕阳行业的公司未来一定会面临转型的困局，转型的过程比较长而且最后也不一定会成功。另外，一些新型行业也有一定的风险，毕竟未来的市场难以预料。最稳妥的办法就是选择那种已经相对成熟，而且在可以预见的十年内不会落伍的细分行业。

原则④：PE较低。

根据这四个原则我们很容易选股，首先对目前的上市公司总股本(或者总市值)排一下序，从小开始选;其次在其中选择细分行业的龙头公司;最后再筛选被选出来的细分行业。

其中相对较难的是细分行业的研判。比如汽车行业，该行业肯定是一个前景看好的行业，尽管短期会有些波动但长期向好是无疑的。不过我们不选择其中的行业龙头，因为这类公司一定是大盘子的，所以在其中选择细分行业，比如轮胎。不过轮胎行业中的龙头公司可能盘子也不小了，所以还要选更细分的行业，比如子午轮胎用的钢帘线行业，其中的龙头公司可能就符合我们的要求了，如果现在的PE较低就可以买进，然后耐心等待几年，或许会有想不到的惊喜。

对于大多数没有时间的投资者来说，这是一种简单而且实用的长线选股方法。

所有的投资类型都是有条件的，长线投资也是如此。

1、长线投资应该最少计划持股一年起，如果买入理由没有重大改变的话。

2、你看好的长线板块应该具备3年起的买入理由。

3、重个股轻大盘。大盘不能不考虑，但不能太过看重，个股的价格和未来发展更重要，大盘环境可以用来决定仓位。经济危机或者股灾之后总会有一批个股继续创出新高，找出这些潜力的个股非常非常重要，例如苹果、茅台之流。

4、个股安全非常重要。市场中所有的个股都可以暴雷。这只票可能陪你度过3年或者更长，如果是一支暴雷指数很高的票，请一定忍住诱惑避而远之，短线投资者可以刀头舔血但长线不可以。稳健的长线投资也可以实现年复合收益很高。像找对象、买房子一样去选个股，大街随手找一个结婚的结果是啥?大家都很明白。

5、投资风格决定选股。长线投资也分三六九等，其中的一种划分方法是按照收益目标来的。例如按照年收益10%、20%、50%、100%划分。10%和50%的两种投资者就很难投资一种个股，因为10%就满足的那部分人可能已经有足够的本金了，他们考虑更多的是安全性，跑赢膨胀人家就知足了，他们可能喜欢白酒、腾讯之类;而50%、100%的那部分人就要更激进，他们可能每年都更换板块，对应的风险也就更大。

5、长线投资也可以有止盈。如果你的统计周期是一年，那年中如果实现目标就可以止盈或者部分止盈。止盈后继续慎重选择下一年的目标，不盲目出手，戒骄戒躁，有合适的个股可以继续小仓位继续进行。

6、长线投资也有止损。直白的说就是个股的基本面或者未来发展发生重大变化的时候要敢于止损退出。例如：巴菲特止损美国航空股。自己建仓时判断错误也要敢于承认错误。

7、长线投资也有建仓方法和卖出方法。我们一边分享过一种简单的建仓方法

8、赚再多的钱，如果不选择退出只是数字。只有把它们从市场中变现才是真正属于你的。如果你在生活中需要钱，而在2021年你收益100万，那么可以选择把这100万都变现或者部分变现服务于生活，剩下的继续投资。不差钱、把炒股当成游戏娱乐的除外。

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