高瓴325亿持股曝光，中概股机会来了没
北京时间5月17日，美国证券交易委员会(SEC)网站显示，高瓴HHLR Advisors公布了最新美股持仓数据。截至一季度末，高瓴美股持仓市值为47.98亿美元，较上一季度的64.72亿美元有所下滑。
高瓴HHLR一季度大幅减持传奇生物、On 昂跑、理想汽车，清仓了拼多多、蔚来、小鹏，大手笔加仓京东、唯品会等。
国内两大私募巨头高毅和淡水泉亮出美股最新持仓，此前景林也披露了持仓组合。
值得注意的是，资管巨头们对拼多多的态度出现分歧，高瓴、淡水泉、景林均大幅减持拼多多，高毅则逆势加仓拼多多，成为其第一大重仓股。然而，各大资管巨头对新能源汽车则态度一致，纷纷大举减持甚至清仓，或许是已经嗅到了风险。
高瓴持股市值缩水，大笔加仓京东、唯品会
北京时间5月17日，是美国13F报告提交的截止期，各大资管巨头纷纷提交最新持仓。
高瓴HHLR Advisors最新美股持仓数据显示，截至一季度末，高瓴美股持仓市值为47.98亿美元(约合325亿元人民币)，较上一季度的64.72亿美元，进行了较大手笔的减持。
HHLR在美股的持股数量也明显减少。目前共持有64只股票，比2021年四季度减少12只。
今年一季度美股市场遭遇剧烈波动，预计2022年一季度美股盈利将环比下滑12%。在此背景下，HHLR对25只股票进行了调整。
具体来看，一季度高瓴大幅减持传奇生物、On 昂跑、理想汽车。其中，减持667.37万股On 昂跑，减持传奇生物486.83万股，上述两股分别从去年四季度末的第二和第三大持仓，降至第六和第五大持仓;理想汽车则被减持251万股，退出前十大持仓。
同时，高瓴还清仓了蔚来、小鹏以及拼多多。以拼多多为例，HHLR最早在2018年三季度买入超200万股、买入成本约18美元，2020年末持仓超过1000万股，2021年2月拼多多股价攀升到212美元创历史新高，在持有拼多多四年间获利颇丰。
一季度高瓴大手笔加仓了京东、唯品会和DoorDash。其中，加仓京东366.72万股，加仓幅度为76%，使其升至第二大持仓;加仓1318.67万股唯品会，加仓幅度为147%，唯品会新晋为其第七大持仓;加仓DoorDash258.54万股，加仓幅度为199%，升至第三大持仓。
此外，小幅加仓赛富时、SEA，对百济神州和爱奇艺的持股保持不变。
值得注意的是，一季度高瓴新买入滴滴3683.43万股，期末持股市值为9208.6万美元，成为其第13大持仓。不过，二季度以来，滴滴大跌了40%。
资料显示，滴滴、满帮和贝壳均为高瓴在一级市场投资企业，此次进入持股名单，应是一级市场投资上市后的普通股转成二级市场可流通的ADS。
HHLR最新前十大重仓股为百济神州、京东、DoorDash、赛富时、传奇生物、On 昂跑、唯品会、爱奇艺、SEA、亿滋国际，前十大重仓的占比为74.69%，集中度较一季度的71%有所提升。
两大千亿私募亮出持仓底牌
北京时间5月17日，高毅资产国际公司在美国证券交易委员会(SEC)网站公布了其最新持仓。
截至一季度末，高毅在美股共持有8家公司，合计持仓市值为1.29亿美元(约合8.75亿人民币)。一季度高毅加仓了拼多多、贝壳、中通快递，分别加仓35.83万股、80.56万股、4.1万股，新买入晶科能源0.97万股。
同时，减持理想、百胜中国等股票，分别减持了4万股和2.16万股，清仓小鹏、天境生物、ACM。
具体的持仓排名为，拼多多、中通快递、贝壳、网易、理想、百盛中国、晶科能源、亚马逊。其中，前三大持仓拼多多、中通快递和贝壳，持股数量分别为122.95万股、157.58万股、209.25万股，合计占据持仓的比例高达88%。
几天前，淡水泉(香港)也在美国证券交易委员会(SEC)网站公布了其最新持仓。
截至一季度末，淡水泉在美股的持仓市值为3121万美元(约合2.12亿人民币)。一季度淡水泉清仓了34只股票，大幅减持拼多多、涂鸦智能。大举买入晶科能源，新晋为第一大持仓，保持中通快递、SEA的持股不变，加仓台积电、贝壳等。
值得注意的是，在大幅度清仓股票后，淡水泉(香港)仅持有8只个股，持股集中度明显提升。
资料显示，截至一季度末的ADV表格显示，淡水泉(香港)管理的全权委托资产 (AUM) 为 69.65亿美元(约合472亿人民币)，即其大量持仓或在港股或其他市场。
私募一致减持新能源板块，拼多多则呈现分歧
从各大资管巨头持仓来看，一季度一致减持了新能源板块，备受市场关注。
其中，高瓴HHLR清仓了蔚来、小鹏，减持理想汽车;高毅则是减持理想，清仓小鹏汽车;景林在一季度也清仓了两家造车新势力理想和小鹏。另外，根据最新的13F报告显示，全球最大对冲基金桥水基金同样清仓了特斯拉。
私募们共同减持后，二季度以来，新能源汽车股价遭遇重挫，蔚来大跌30.88%，小鹏下跌17.94%，理想下跌14.68%，特斯拉大跌32.78%。
在芯片短缺、物流受阻的严峻形势下，4月份，各大新能源车企的销量均不太理想。以蔚来汽车为例，4月销量5074辆，环比下滑49.2%;今年1-4月，蔚来汽车累计交付30845辆，同比增长仅13.5%;由于供应商无法供货，对理想4月份的生产造成很大影响，导致部分用户的新车交付延期;小鹏则表现亮眼，2022年4月小鹏汽车交付9002台，同比增长75%。
值得注意的是，资管巨头们对拼多多的态度出现分歧，高瓴、淡水泉、景林均大幅减持拼多多，高毅则逆势加仓拼多多，成为其第一大重仓股。
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