持续高温，热泵概念等逆势大涨(附股)

高温限电 能源板块持续走强

据中央气象台网站消息，中央气象台8月18日6时继续发布高温红色预警：预计8月18日白天，陕西南部、河南、山东西部、安徽、江苏西部和南部、湖北、湖南、江西、浙江、上海、福建、四川中东部、重庆、贵州东部和北部、广西中北部、广东北部等地最高气温将有35～39℃，其中，陕西南部、四川东部、重庆、湖北西部和东南部、湖南中北部、江西中部、浙江中部等地的部分地区最高气温可达40℃以上。

今年夏季(6月1日至8月15日)以来，全国平均高温日数达12天，比常年同期偏多5天左右。

其中华北、华东、西南等地区的高温日数普遍在20天以上，河南、湖北、安徽、江苏、重庆等地高温日数更是超过了30天。

此次过程具有持续时间长、范围广、强度大、极端性强等特点。截至8月15日，此次高温过程已经持续64天，超过了此前最长的2013年的62天，为1961年以来持续时间最长。

极端天气影响下，风、光、煤、地热、换电等新旧能源近期持续上涨。8月18日，热泵概念、储能概念、光热发电概念、虚拟电厂概念等多种与能源有关的概念股继续走强，截至发稿，热泵概念股方面，大元泵业(603757)涨停，迪森股份(300335)、朗进科技(300594)、盾安环境(002011)、申菱环境、三花智控(002050)等跟涨。光热发电概念方面，川润股份(002272)、三维化学等涨停，其中龙头川润股份收获5连扳。

万亿级市场才刚刚拉开帷幕?

太阳能(000591)发电作为清洁能源发电之一，包括光热发电和光伏发电两种形式。光热发电是经过“光能-热能-机械能-电能”的转化过程实现发电，对于弥补太阳能发电的间歇性有着非常重要的意义。

在储能方式上，光热发电由于自带储能而具备调峰的功能。通过调峰运行，光热发电可增强电力系统消纳可再生能源电力的能力，减少弃风、弃光造成的电力损失。可以与光伏发电、风力发电起到较好的协同、混合互补发电作用，保障电力的稳定输出，提高电力系统中的可再生能源占比。

按照IEA预测，中国光热发电市场到2030年将达到29GW装机，到2040年翻至88GW装机，到2050年将达到118GW装机，成为全球继美国、中东、印度、非洲之后的第四大市场，照此看来，光热发电万亿级市场才刚刚拉开帷幕。

西部证券(002673)表示，目前我国光热累计装机规模仅有589MW，主要集中在2018-2019年建成，2020-2021年发展速度有所放缓，仅内蒙古和甘肃两个项目投运，进入2022年招标重新加快，截止目前累计招标项目规模达到613MW，在建项目规模达2595MW，若均按计划建成，十四五期间投运规模同比增幅390%。随着风光发电规模快速增长，储能的重要性日益提升，该行认为光热发电也凭借其自带储能的优势迎来新一波发展热潮，保温材料是光热产业链内的受益子行业之一，重点推荐保温材料龙头鲁阳节能(002088)。此外，建议关注西子洁能，首航高科。

热泵概念方面，据悉，从2021年下半年开始，欧洲能源价格飙升拉动热泵类产品需求快速增长，热泵类产品相较普通以直电、天然气为动力源(600405)的产品更为节能、高效。受欧洲热泵需求暴涨拉动，2021年我国空气源热泵出口额同比增长93.63%达到48.6亿元。根据RePowerEU未来五年欧洲将累计新增1000万台热泵产品，我国家电厂商作为全球空调暖通行业的代表企业，在热泵领域也已做出系统布局。

东亚前海证券表示，当前受益于欧洲气候中和的长期目标和解决能源短缺的迫切需求，在欧洲政策的大力扶持下，有望迎来我国空气源热泵出口的爆发式增长。同时我国空气源热泵市场起步晚、格局分散、技术水平参差不齐，产品技术积淀深厚的公司有望更快享受行业红利。关注综合实力较强的家电行业龙头对空气源热泵产品的布局力度，以及技术实力较强的专业型空气源热泵公司。

中泰证券表示，国内短期主要以代工出口+核心部件为主，长期看热泵品牌出海欧美有一定可能。优先关注：困境反转的厨房燃热(日出东方(603366)、万和电气(002543)、迪森股份)、拟IPO的海外龙一(芬尼科技)，拓展增量的空调企业(海尔智家(600690)、美的集团(000333)、格力电器(000651)、海信家电(000921)、申菱环境、朗进科技)。

热泵概念龙头股有哪些?

1、中环装备300140

中节能环保装备股份有限公司主要从事节能环保装备、电工专用装备、环境能效监控(智慧环境)与大数据服务、大气污染减排等。

2、长虹美菱000521

长虹美菱股份有限公司是一家以电冰箱、冰柜及空调的生产与销售为主的企业。主要经营范围为事冰箱、冰柜、空调等家电产品的研发、制造和销售。

3、雪人股份002639

福建雪人股份有限公司是一家以制冰、储冰、送冰设备及制冰系统的研发、生产和销售,以及冷水设备、冷冻、冷藏、空调、环保等制冷相关产品的设计、生产及销售为主要业务的公司。其主要产品包括制冰系统、片冰机、冷水机、其他制冰设备及制冰系统辅助设备等四大类。

4、万和电气002543

广东万和新电气股份有限公司主营业务为家用电器制造。主要产品有生活热水、厨房电器、其他、综合服务。公司是国内规模最大的专业厨卫电器企业之一,在厨卫行业专业品牌中居于领先地位。