消费电子板块近期持续走强(附股)
消费电子板块持续走强
二级市场上，A股消费电子板块涨势再起，昨日板块涨幅一度超3%，自四月底以来，消费电子板块持续走强，相较于年内低点，板块指数累计反弹超60%。另外据统计，本月消费电子板块表现强劲，指数累计涨近8%，国光电器(002045)本月累涨56%，昀冢科技、长盈精密(300115)、光弘科技(300735)、达瑞电气等均累涨超30%。
个股方面，昨日板块内个股再掀涨停潮，传艺科技(002866)、东尼电子(603595)、国光电器、振邦智能、福蓉科技(603327)等纷纷涨停。盘后数据显示，主力今当日加仓歌尔股份(002241)、传艺科技、国光电器、蓝思科技(300433)、传音控股均超亿元。
国融证券表示，国内手机销量同比增速首次转正，三季度为行业传统旺季，行业基本面有望持续改善。受疫情缓解影响，国内消费电子需求集中释放，叠加618期间的各手机厂大力去库存，国内6月份手机出货量同比增速首次转正。根据中国信通院数据显示，2022年6月，国内市场手机出货量2801.7万部，同比增长9.2%，其中，5G手机2302.7万部，同比增长16.3%，占同期手机出货量的82.2%。目前，国内消费电子整体虽比较疲软，但手机销量已经开始逐渐复苏，且三季度是消费电子传统旺季，苹果代工厂招工已经开始启动，iPhone14等新款手机备货有望改善市场预期。
根据Counterpoint的预测，2022-2025年折叠屏手机销量复合增速将达到42.90%。预计今年下半年市场将推出至少4-5款折叠屏新品，8月份三星也有望推出新款折叠屏旗舰机GalaxyZFo1d4及Flip4。在VR/AR设备领域，国产厂商奋起直追，国内VR设备龙头厂商Pico已开始组建团队欲扩张美国市场，腾讯也正式成立XR部门，国内VR/AR产品生态建设有望加速。根据IDC数据显示，2022年第一季度全球VR头显出货356.3万台，同比增长241.6%。同时，今年底至明年，预计苹果、索尼等多家消费电子大厂均有望发布VR/AR设备新品，有望对行业形成持续催化。
机构：消费电子进入修复期，重点挖掘短线机会
对于消防电子板块，虽说短期涨幅明显，但中航证券仍积极看好。一方面，四季度为传统的出货旺季，厂商将陆续开始备货。且即将迎来苹果新品发布会、华为Mate 50发布会，叠加多款折叠屏的问世，消费电子有望复苏。另一方面，当前消费电子指数PE仅24.7倍，位于五年中20.2%的分位点，估值处于相对低位。
中信证券(600030)表示，目前苹果安卓基本面分化，苹果品牌持续强势。在手机大盘总量基本稳定的背景下，短期看好折叠屏、VR带来的细分领域增长机会;中长期坚定看好汽车电子、AR带来的整体行业成长机会。需求底部明确，估值低位，建议布局。
光大证券(601788)也认为，消费电子进入修复期，对应大厂新品发布在即，短期来看有一定持续性，可以重点挖掘短线机会。
国信证券(002736)重点推荐组合：1)以苹果产业链为代表的、 具备领先的全球生产布局及全球化管理能力的3C龙头企业，包括歌尔股份、闻泰科技(600745)、视源股份(002841)、东山精密(002384)、易德龙(603380)、鹏鼎控股(002938)、传音控股、立讯精密(002475)等;2)受益于折叠屏快速渗透的精研科技(300709)、长信科技(300088)等;3)受益于“荣耀”品牌强势复苏的光弘科技、闻泰科技等;4)受益于元宇宙及VR/AR快速发展的歌尔股份、蓝特光学等。
消费电子有哪些龙头股?
1、卓翼科技002369
深圳市卓翼科技股份有限公司的主营业务为从事网络通讯、消费电子、智能终端类产品的研发、制造与销售。公司的主要产品包括网络通讯终端类和便携式消费电子类两大类。公司整体制造能力处于行业领先水平。
2、智新电子837212
潍坊智新电子股份有限公司主营业务为设计、生产、销售：电子元器件、电线、电线连接器。公司主要产品和服务包括消费电子连接器线缆组件、汽车电子类连接器线缆组件、贸易及其他、加工。
3、智动力600686
深圳市智动力精密技术股份有限公司主要从事消费电子功能性器件、结构性器件、光学组件和散热组件的研发、生产和销售。为客户提供智能手机、平板电脑、智能穿戴、智能家居等消费电子产品及新能源汽车的一体化解决方案。