银行迎来最“难”时刻来看36份半年报详解
可以说，今年上半年是近年以来银行业最“难”的时期。数据显示，今年上半年36家A股上市银行合计实现净利润8553.74亿元，比去年同期减少约889亿元，整体上上市银行净利润同比下降9.42%。
36家上市银行中，有18家银行上半年净利润增速同比负增长，其中交行、中行、工行、建行和农行5家国有大行，华夏、平安、光大、民生和浙商5家股份行，利润同比下滑均超过10%。
在利润增速正增长的银行中，仅有宁波银行、杭州银行均超过10%，这两家地处“包邮区”的城商行，仍保持着非常强劲的盈利能力。数据显示，多数中小银行仍保持净利增长。21家银行中，除北京银行、重庆农商行及郑州银行净利同比下降外，其余18家净利润增速正增长的银行均为城商行或农商行。
六大行的净利润均比去年同期下降，交行下降幅度最大，上半年净利润为365.05亿元，同比减少14.61%。此外，由于自身盈利规模庞大，工行净利润下降规模也当属上述银行之最，今年上半年净利润比去年减少191.45亿元，比各城商行的净利润还要多。
但从利润规模上看，六大国有银行的盈利水平仍遥遥领先于其他类型的商业银行。据券商中国记者统计，上半年六大行实现归属上市公司股东净利润5663.3亿元，占上市银行总利润的66.2%。其中工行净利润为1487.9亿元，建行1376.26亿元，农行、中行、交行和邮储银行净利润分别为1088.34亿元、1009.17亿元、365.05亿元和336.58亿元。
实际上，上述银行净利润下滑的主要原因并非由于银行营业收入的萎缩。形成鲜明对比的是，上半年除西安银行外，其余35家上市银行均保持营业收入正向增长，如增速最快的青岛银行，营业收入比去年同期增长34.23%，宁波银行、郑州银行和杭州银行营业收入增幅均超过20%。
就净利润同比下降，工行行长谷澍表示，并不是工行自身经营能力出了什么问题，而是该行认真落实国家有关政策要求，按照商业可持续原则，支持疫情防控、加大向实体经济让利、加快风险化解的结果。
建行在半年报中也表示，受信贷价格优惠、减费让利以及经济下行造成信贷资产质量下降等因素影响，净利润同比下降。其中，普惠贷款利率同比下降63个基点，对超过15万家中小微企业给予临时性延期还本付息安排。
央行副行长刘国强近日表示，今年前7个月，金融部门通过降低利率、减少收费、贷款延期还本付息等措施为市场主体减负共计8700亿元。具体来说包括通过降低利率减负4700亿元，其中，LPR下行引导贷款利率下降减负3540亿元。此外，银行通过减免服务收费，为市场主体减负2045亿元等。
信贷投放规模扩大，资产规模普遍上升
虽然今年上半年上市银行净利润增速普遍放缓或同比下降，但从A股上市银行资产规模增长数据上看，36家银行资产规模均比年初增长。其中，7家银行资产规模增幅超过10%，资产规模增长最快的前三名分别为青岛银行、宁波银行和光大银行，三家银行的资产增幅分别为17.91%、14.63%和13.84%。
2020年上半年，六大国有行资产均突破了10万亿元规模，合计达133.03万亿元，约占36家上市银行规模的65.5%。有“宇宙行”之称的工行，今年上半年总资产更是达到了33.11万亿元。
值得一提的是，招商银行上半年总资产突破8万亿大关，同比增长11.66%，排在所有股份行最前列，紧跟于六大行之后。
有业内人士分析称，上半年因疫情对经济的影响，央行等部门要求加大对实体经济的信贷投放力度，上市银行对于信贷投放规模扩大，同时也导致了银行资产规模的扩张。
从新增融资总量上看，国有银行继续发挥主力军地位。据券商中国记者统计，2020年上半年，六大国有行新增贷款和垫款总额5.36万亿元，比去年末增长8.43%。
数据显示，工行上半年境内人民币贷款新增1.1万亿元，同比多增3126亿元。农行普惠型小微贷款余额8661.42亿元，较上年末增加2738.35亿元，增速46.2%。邮储银行上半年涉农贷款余额新增849.32亿元，普惠型小微企业贷款余额 7566.12 亿元，较上年末增加 1034.27 亿元。
整体而言，全国银行业金融机构对小微企业贷款发放力度加大。据银保监会披露的数据，今年上半年银行业金融机构普惠型小微企业贷款额度为26.28亿元，比去年同期大幅增长了27.2%。
半数上市银行不良率上升
在疫情冲击下，银行业净利润下滑的同时，其资产质量也迎来较大的挑战。
统计数据显示，A股36家上市银行中不良率出现分化，其中18家银行今年上半年不良率比年初有所上升，六大国有行全部上升;平安银行、江阴银行、常熟银行、紫金农商行不良率与年初持平，还有14家银行不良率比年初下降，城商行和股份行居多。
其中交通银行、中信银行不良率上升较为明显，交通银行和中信银行不良贷款率分别比去年末增加0.21和0.18个百分点，不良率分别为1.68%和1.83%。而郑州银行和浦发银行的不良率降幅明显，郑州银行下降0.21个百分点至2.16%，浦发银行下降0.13个百分点至1.92%。
从整体数据上看，虽然不同性质的银行不良率涨跌出现明显分化，但变化幅度都相对不大，影响有限。此前业内人士对券商中国记者表示，由于银行风险暴露存在一定的滞后性，疫情对公影响要到明年才能明显体现出来。
银保监会主席郭树清此前表示，预计今年全年银行业将处置不良贷款3.4万亿元，比去年的2.3万亿元加大了力度。他预计，明年处置力度会更大，由于有相当规模贷款的风险会延后暴露，未来不良率上升压力较大。
银行普遍加大拨备计提力度
实际上，为应对未来风险，缓解不良贷款的处置压力，上市银行普遍加大了拨备计提和不良贷款的处置力度。也就是说，银行针对未来贷款可能出现的损失，提取了更多的利润用作风险准备金。
在36家上市银行中，有22家的拨备覆盖率比年初提高，12家银行拨备覆盖率的上升幅度超过10%。杭州银行拨备覆盖力度最大，较年初提升67.07个百分点至383.78%，张家港农商行提升45.77个百分点至297.91%。宁波银行拨备覆盖率虽下降，但作为城商行中的业绩优等生，其拨备覆盖率已经高达506.02%。
此前，券商中国记者独家获悉，7月初以来银监部门对银行进行窗口指导，建议适当控制上半年利润增速。据一位地方上市银行高管透露：“没有文件送达，而是以口头通知形式提出，大意是上半年利润不要太多反映，增幅尽量不超过两位数，应该多计提拨备，把家底夯实，不良应核尽核。”
从各大国有行的拨备前利润数据中可见端倪。如，工行在计提拨备前实现利润3148.07亿元，同比增长2.1%。建行实现拨备前利润2803.4亿元，同比增长5.4%。也就是说，工行和建行在计提拨备前利润均为正增长，在拨备后净利润增长分别变为-11.40%和-10.74%。
数据显示，上半年，工行计提资产减值损失1255亿元，同比增长263亿元，增长26.5%;建行计提信用减值损失1113.78亿元，较去年同期增加367.40亿元，增幅49.22%;中行计提资产减值损失665亿元，同比增长97.46%;农行计提贷款拨备990亿元。
除此之外，各大行也加大了对不良贷款的核销力度。上半年工行使用核销资源657亿元，同比增加217亿元，处置不良贷款1042亿元，同比多增122亿元。建行核销268.76亿元，同比增加15.35亿元;农行核销220.13亿元，交行处置不良贷款343.23亿元，其中核销237.9亿元。
工行行长谷澍在该行业绩会上表示，为应对未来经营的不确定性，工行前瞻性加大拨备计提力度，强化不良资产认定管理，稳妥有序加快不良资产处置，力争让风险应对走在市场曲线的前面。
农行行长在业绩会中表示，该行拨备前利润等财务指标稳健增长，将加大逆周期调节力度，主动前瞻增加拨备计提，确保业务的整体平稳，确保农行高质量可持续发展。